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香港一直是中国大陆外逃资金的首选中转站,大量资金的涌入也推升了香港楼价,由于“送中条例”致局势动荡热钱再次躁动。美国国会推动香港2020年前普选,或成资金蜂拥而出的时间点。
香港一直是中国大陆外逃资金的首选中转站。
香港最新公布的几项经济数据并不靓丽,上半年进出口贸易大跌。6月零售和餐饮业数据表现疲软。香港品牌发展局主席兼餐饮联业协会会长黄家和表示,预计6月零售及餐饮业整体营业额下跌10%,部分商户跌幅超过25%。估计7月情况也不乐观。
在资本市场方面,一个月内3只新股首次公开发行(IPO)告吹,搁置了上市计划:作为今年最大规模的上市个案,百威亚太(Anheuser-Busch InBev SA)暂停可能融资98亿美元的IPO;物流地产平台ESR之前计划集资97.56亿港元,也宣布搁置IPO;专注创新药研发的和黄中国医药科技,原计划集资约39亿港元,同样搁置IPO。
香港金融官员也接连发声安抚市场。香港财政司司长陈茂波表示,金管局一直密切观察香港的资金流向,未发现资金明显流;金管局副总裁李达志也重申香港银行体系保持稳健,“银行体系的存款及流动资金水平亦保持平稳”。
但是一些数据可以证实,香港的资金流动速度加快。
香港的资金流动速度加快。
中国大陆股市方面的数据显示,2019年至今(截至7月18日),北向资金(从香港股市进入中国大陆股市)已累计净流入974.9亿元。刚刚过去的6月,北向资金累计净流入高达426亿元,上半年累计净流入963.7亿元。
早前信息表明,香港及新加坡的私人银行家们收到大量香港投资者的询问,这些香港富人正担心政治危机的长期影响。虽然香港政府停止了具争议的《逃犯条例》修订案,但是据银行家和资产管理公司透露,富裕阶层正努力寻找让资金更快撤离香港的途径。
据《路透社》7月16日报道,一家主要的亚洲财富管理公司透露,最近几周大量新资金从香港转移到了新加坡。一位香港私人银行家表示,收到的询问大多数不是来自超级富豪(这些超级富豪大多数已拥有资金目的地),而是那些拥有1,000万至2,000万美元资产的个人。
“送中条例”引发局势动荡,香港政府6月把修例“暂缓”,目前进一步解释为“寿终正寝”。
但是《路透社》报道质疑:理论上应该平息不少人关于资产可能被内地司法威胁的疑虑。然而,近来拥有高资产的个人未有停止查询资金调动问题,近两周查询更加急增几倍,这岂不令人奇怪?
有消息指,新加坡金管局告诉银行业人士,希望当地的财富管理经理人,对香港事态保持敏感,不要专门针对香港设计营销方案。
新加坡资深银行业界人士表示,“我们接到很多咨询。如果客户打算把资金转到这儿,我们能怎么做?我们无法阻止资金流动。”
美国国会跨党派议员在6月重推《香港人权和民主法案》,当中要求香港在2020年前,以“公开和直接的民主方式”(open and direct democratic)选举立法会全体议员,并明确要求普选特首,法案如获通过,港府若不作回应,势必影响《香港政策法》,最严重可换来美国制裁。
香港亚洲金融中心的地位或因此正式终结。
台湾财经杂志《财讯》7月15日认为,香港资金很快无法自由进出,如果无法接受资金到最后被锁在中国,请把握最后半年的资金逃命期。
曾有金融业内人士披露,中国大陆资金经过香港是外流的主要通道,面对中国经济增长持续乏力等现状,中共权贵阶层持续将资金转移到海外,导致中国外汇储备不断下降。
一般说来,中国资金外逃大致有四个途径:第一是利用进出口贸易通道;第二是利用地下钱庄;第三是利用境内外银行;第四是通过海外投资并购。
香港是人民币最大的离岸中心,又是世界上最自由的国际金融中心,一直以来都是资金和热钱的中转站,也推升了香港资产价格。香港经济前景进一步转差,遇上到达顶峰的楼价,这是双重风险所在。超越香港民众负担能力的楼价,若同时遇上工作岗位减少、失业率上升,情况或急转直下。
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