澳州用棉花“威胁”中国 哭得最凶的却是印度？

又是印度。

10月6日，美、日、印、澳四国外交部负责人在日本东京举行了一场高规格的会谈。这是近两年第二次召开的“四方安全对话”。

当天，印度知名的财经媒体《印度商业线报》发布了一条让印度人振奋的消息：印度纺织业将在中美贸易摩擦中受益。

印度的心事，美国或许早已猜到。



东京会谈席间，美国国务卿蓬佩奥当面将了印度外交部长苏杰生一军：

“印度人在北部边境看到了6万名中国士兵！”

尽管印度人自己并没有看到6万士兵，蓬佩奥的“新发现”却给了民粹高涨的印度媒体贡献了劲爆的头条标题。

印度最大的通讯社托拉斯，随即报道这条新闻。《印度斯坦时报》、《经济时报》等印媒紧随其后，纷纷转载。

对于长期摇摆于美国和俄罗斯之间、寻求最大利益的印度，蓬佩奥的这一招，很具有美国特色：

原本军备只够打10天的印度，近期开始与美、俄、日、澳、英、法、新等七国签订更高规格的军事合作协议和天价订单。

这也是列强们对于“骑墙派”的一贯操作：各家都趁机抽点血。

美国等国不仅“帮助”印度加大军费开支，还进一步“帮助”印度减少了的国民收入和就业岗位。

尤其是印度人本以为会在贸易摩擦中受益的纺织业，受到重创。

10月17日，香港销量最高的英文报纸公布：“印度大批欧美纺织产品订单转移到中国”、“国内纺织企业订单排队到2021年5月”……

印度人的如意算盘，才打了10天，就被当面摔碎？

要知道，纺织服装业是印度仅次于农业的第二大产业。并且是印度最大的外汇收入来源之一，长期占到其总出口收入的约30%。

13亿人口的印度，纺织工人数量达到5000万人规模。换句话说，每26个印度人之中，就有1个是纺织工人。

纺织，是关乎印度国计民生的大事。

不过，由于“用棍打”这种特殊的防治手段，让印度已成为全球新冠肺炎感染率和死亡率增长最快的国家。



截止10月28日，印度累计确诊人数近800万，累计死亡人数超过12万。而根据美国流行病学教授预测，印度感染人数已经达到1亿。

目前，印度超1000万纺织岗位被取消，占到总纺织人口的1/5。

失业问题已经很严重，欧美订单又流失了……印度的纺织产业就此会被击垮吗？

这些流淌到中国的订单，在印度疫情结束后是否还会回流，如果回流具体会在什么时间？

近日，澳大利亚又向中国发出“威胁”：中国不要我们的棉花，我们就卖给印度。

澳大利亚又能否救得了印度纺织？中国纺织业胜算几何？

01

印度要发展纺织业的野心，不是一年两年了。

上一次，在十几年前，同样是在中美贸易摩擦期间，印度就想趁机崛起。

故事导火索是，2001年中国加入世贸组织。

美国下手的理由很简单，甚至一目了然，中国的纺织产品全面进入全球市场后，扩张速度太恐怖了。

2001年，中国纺织品在全球各国进口纺织品市场份额中只有约9%，到了2005年，份额就达到了72.3%。

同期，印度纺织品在全球进口纺织品市场份额从2.8%萎缩到1.6%。

印度纺织品在本国出口中的30%的贡献率，直线下跌。

中国，发展太快了。

美国，牙根咬碎了。

印度，怒火压不住了。

2003年下半年开始，美国就使出惯常手段对中国出口的纺织品、家电、家具等大宗商品进行“反倾销”制裁。

到了2005年，趁着美国对中国的霸权制裁，印度政府对本国纺织业进行了创纪录的、高达2000亿卢比的“报复性”投资。

印度的计划分了两步：第一步是先用5年在全球纺织品市场份额中占到15%；第二步超过中国的市场份额，做到世界第一。

时任印度纺织品委员会主席拉姆·辛格称之为，“印度在国际贸易中的战略与准备”。

产业比拼，原材料至关重要。纺织业中核心主导原料就是，棉花。这也是印度发展的重点。

政府拨款、给政策，就一个字：种。

2004/2005年度，印度棉花种植总面积是13380万亩，中国为8476万亩。印度是中国的1.6倍。

如今，印度的棉花种植规模，更是在全球遥遥领先。

2019/2020年度，印度棉花种植面积已经达到18675万亩。同期，美国为8240万亩，中国只有5009万亩。印度是中国的3.73倍。

印度植棉一直在增加，中国一直在减少。印度赢了吗？

事实上，印度棉花种植面积一直在全球遥遥领先。

作为全球植棉历史最悠久的国家，5000年前，印度就以种植棉花和棉纺织物而闻名世界。

不过，到了1849年3月，随着英国征服了印度旁遮普，印度全部土地沦为英国殖民地。印度数千年辉煌的棉纺织历史，也就此结束了。

作为全球最早开始工业革命的国家，英国从1785年就开始出现大型的纺织工厂。印度被殖民之后，标准化、规模化工业纺织产品，带来降维打击，导致印度本土的手工织品很快就被全面挤出市场。

印度棉纺织业从产品端，被打回种植端，开启了殖民特色的庄园式种植，并且面积越来越大。

在最近70年，除了1950年代二战之后人口恢复，印度重点改种粮食，棉花种植面积曾被美国短暂超越，其余年份，印度一直都是第一。

种植面积全球第一，甚至比第二第三的美国、中国加起来都大，十几年来，印度为什么还是疯狂扩产？

原因同样一目了然：印度棉花亩产量太低。

种植面积超中国一个量级，且中国一直在缩减，印度一直在扩增，一直到2019/2020年度，二者差距空前拉大到3.7倍，印度的棉花产量（去籽之后的皮棉）才十分难得地超过了中国。

这一年，印度棉花年产量640万吨，中国590万吨，美国只有500万吨。

印度比中国高了约8%，成为全球棉花产量第一大国。

印度为什么要靠种植面积超越中国，为什么不提高亩产量？

因为一提高产量，印度就会死掉很多棉农。

作为最古老的植棉国家，印度境内种植着140多种棉花，包括全球最古老的棉种。

这也就导致印度棉花亩产量长期逗留在20公斤/亩的水平，只有世界平均水平的一半。与中国的差距更大。

为了提升亩产量，印度曾向美国密苏里州全球最大的种子公司孟山引进转基因棉花。

转基因棉花虽然产量高、棉绒长，也防虫害、卖价也高，但对水的需求量很大。印度农田水利系统很差，65%的农田灌溉靠雨水。一旦缺水，产量不如原来品种，甚至会绝收。

而一亩地的棉花种子就需要35美元，对于印度棉农，这是一笔重大的负担。很大一部分棉农都需要银行贷款，贷款还不起就会去贷高利贷。

在印度政府“拿棍子”驱使棉农种植转基因棉花之时，破产后自杀的棉农呈指数级递增。

仅印度维达婆棉花种植区的棉农：

2001年，自杀52起；2002年，104起；2003年，148起；2004年，447起……

截止到2010年，10余年间，印度全境种植转基因棉花的农民自杀案例已经超过12.5万。

数以十万的棉农自杀，也的确让印度棉花亩产量提升起来了。

2019/2020年度，中国棉花亩产量约为117公斤/亩，印度的亩产量已经提升到空前的34公斤/亩。

如今，印度农业人口约占总人口的72%，全国半数以上人口直接从事农业生产。为了进一步超越中国，发展纺织业，印度棉花的产量还能进一步提升。

12.5万棉农不够，就25万、50万、100万……

毕竟，“印度只有1亿人”，剩下的不能算作印度意义上的人。

以人命拼产量，并不算完，印度还在跟我们拼价格。

02

照理来说，与中国相比，印度的棉花本来是没有价格优势的。

首先，和中国相比，印度的棉花种植太分散了。

主要分布于旁遮普邦、安德拉邦、古吉拉特邦等9个省份。其中，古吉拉特邦种植面积最大，也只占到全印度约25%。

这些邦都是人口密集的地区，棉花很难规模化种植。

因为种植散乱，棉花又是靠风和昆虫授粉，导致印度棉花品种一直很难统一，并且自主育种难度大，这也是印度棉花亩产量长期受限的主要原因。

中国植棉区相对集中，76%在新疆。并且，新疆棉花产量占到全国85%。新疆棉花，几乎可以代表中国棉花。新疆棉花亩产量比中国平均水平还高1.1倍，印度更是望尘莫及。

再者，印度棉花几乎全部靠人工采摘，新疆机收棉花水平已经提升到54%，并向全面机械化迈进。

因此，无论怎么算，难以规模化种植、机械化程度低、棉种参差不齐的印度，棉花种植成本投入都远远高于中国。

但印度，就是不缺人。印度可以将棉花种植的利润空间，压缩到棉农会自杀十几万、却不会大规模自杀的临界点。

体现在具体价格上，标准级皮棉，中国售价15000元/吨，印度不高于12000元/吨。价格比中国棉花低20%以上。

印度不仅在原料端和中国比拼，制造端拼得同样猛烈。

在全球十几个主要的纺织出口国家中，印度的纺织工人时薪长期排名倒数第二，仅略高于柬埔寨。

印度纺织工人的工资低，究其原因，离不开印度特色的民族主义。

历史追溯到1919年2月6日，这一天，英印立法会议通过了一条法案：警察可以任意逮捕任何印度人，并不经审理，长期关押。

随后，笼罩在“白色恐怖”下的印度人，开始进行反英游行。

阿姆利则惨案

4月13日，旁遮普省阿姆利则市2万多印度群众集会时，遭到英军屠杀，当场导致数百人死亡，上千人受伤。

这一惨案，彻底激怒印度民众。印度的反抗，同样具有印度特色。

1920年，印度国大党通过了“圣雄”甘地提出的非暴力不合作计划：拒绝英国的封官进爵；不进英国人办的学校；抵制英国商品……

总之，印度开启了“反工业化”之路。反映到纺织服装业，就是要用手摇纺织机取代动力纺织机。

关于甘地的一幅著名宣传照片就是，他在手摇纺织。

自此，曾经一度被工业机器击垮的印度手摇纺织，又获得新生。

就在印度试图利用中美贸易摩擦、提出“超越中国”目标的2005年，印度手摇纺织机在服装纺织产业贡献率仍高达16%。手摇纺织，直接加间接为印度提供近1000万个岗位。

因此，手摇纺织被列入到印度国家级战略规划。

2006年3月，印度国家手摇纺织机发展公司（NHDC）的官员表示，“印度手摇纺织机部门的制造商在今年的营业额增长10％。”

此后1年，印度关于手摇纺织的培训工程就提升了3倍，与之相对应的纱线仓库也增加了近3倍。

除了手摇，印度也对动力纺织机进行政策扶持。对于一穷二白的地区，还进行了“改革开放”，允许外资带着资本和设备进场。

手摇纺织之所以被印度保留、发扬，除了传承甘地精神，更重要的是成本优势。

近20年来，印度大多数纺织工人工资为7000卢比/月左右（700元/月），而手摇纺织工人多为更低种姓的贱民以及妇女，收入更低。

这些工人每天工作12—13个小时，只能获得48卢比的收入。甚至，工厂只管两顿饭。

印度的资本方，将加工成本，几乎压缩到零。即使如此，手工做出的纱丽、床单、毛巾，也仅仅与印度本土工业生产的布料成本持平。

由于利润太薄，甚至没有利润，手摇纺织从业者的设备、棉花等原材料，与棉农买棉种一样，同样需要贷款。

这种贷款，同样导致大量从业者游走于破产与自杀的边缘。

有了12.5万棉农自杀的先例，印度对手摇纺织产业的帮扶力度也加大了。

2011/2012年度，印度政府宣布，豁免了300亿卢比的贷款。

这一次豁免，让15000多个经济困难的手摇纺织工合作社、30多万手摇纺织工人，活了下来。避免了一场可能出现的大规模自杀。

同年，印度纺织部和印度时尚设计委员会，给了印度手摇纺织业赋予一个更高端的新使命——时尚品牌路线。

这一招，很具备印度特色：跳过学走路阶段，直接学跑。

然而，印度的纺织工人底子实在太差。工资，就是最直观的体现。

多年来，与纺织工人相关的最大新闻依旧是：罢工。

2010年，安得拉邦,古吉拉特邦等地区，5万名纺织工因棉纱涨价而罢工；

2011年7月，印度国家纺织公司(NTC)下属的五家纺织厂工人罢工；

同年12月，印度蒂鲁普针织集群，4500多个工厂，15万名纺织工人集体罢工……

即使2014年“印度邓公”莫迪上台之后，情况也并未好转，甚至有了恶化。

问题的根源还是印度特色的《劳资纠纷法》，这款法律规定，员工数量超过100人，企业裁员时，必须获得政府批准。而自从此法诞生以来，政府批准的可能性微乎其微。

因此，为了不违法，直到2010年，印度80%以上的制造企业雇佣人数少于50人。

劳动法不改变，印度的企业就无法真正实现规模化，就无法在全球竞争中具备优势。

莫迪上台后，本想大干一场，给劳动法松绑，让制造业扩大规模。并且，给庞大的低种姓“贱民”增加就业机会，释放全印度劳动力的产能。

但事与愿违，高种姓人既不愿意改变现状，更不愿意被低种姓“贱民”抢夺。

2015年，印度高种姓利益团体就组织发动了1.5亿人规模的全国性罢工。

莫迪的改革之梦，只得作罢。

印度又回到了低种姓低端手工、高种姓无法规模化生产的历史旧循环。

印度的棉花种植、纺织业，只是印度第一、第二产业的缩影，印度国家产业同样如此。

这样的国家体制之下，几乎无法在完善自身第一、第二产业之后，再发展第三产业。

就像从手工纺织到时尚，印度的产业是“跳跃式发展”。究其原因，中间过渡阶段——规模化生产，对印度来说，太难了。正是这个原因，印度制造业在全国GDP的占比，一直少到畸形。

这也就导致印度IT服务业全球领先，第三产业一度占到全印度GDP的65%。但印度的服务业所服务的并非本国制造业和农业，而是承接发达国家的外包服务——即所谓“世界办公室”。

因此，印度的核心产业，具有极强的对外依赖性。全球经济环境不好时，印度的状况就更恶劣。

事实也的确如此，根据国际货币基金组织预测，2020年，全球GDP将下滑4.4%，印度则下滑10.5%，成为全球下滑程度最高的经济体之一。

在预测中，只有产业结构健康的中国“一枝独秀”地增长1.9%。

而当下环境中，印度却再次提出发展纺织业的宏大目标。并且，想趁机超过中国。

印度真的有希望吗？澳大利亚能帮得了印度的忙吗？

03

印度要赶超中国，并非完全的妄想。不过，印度纺织之梦能够实现，却要看中国能给出多大力度的支持。

早在2008年全球金融危机期间，唱衰纺织产业的论调就已经产生：“全球纺织业已经饱和。”

尤其是近10年，全球棉花产量的确再无明显增长。特别在2015/2016年份，甚至出现19%的暴跌。

也就是说，纺织业的增量战争已经结束，全球的纺织业已经进入到存量竞争阶段。

2005年之前，中国生产低质、低价的纺织企业占国内所有纺织企业的10%，中低端企业占比80%，高质量企业10%。整体而言，设备落后，产品质量低下。

在这种结构下，中国纺织服装产业虽然做到了全球最大，却和如今的印度一样是典型的人口密集型产业。当时，我们拼的是性价比，走的是小米路线，行业利润只有3%。

与印度压榨劳动成本不同的是，中国是向科技要效率，向高端要利润。

10年之后，截止到2016年，中国纺织产业生产环节信息化普及率就超过50%，1/3的纺织设备联网，实现物联网化。

中国拥有了从棉纱、织布、漂染、制衣全流程的、全球最大规模的、智能化制造产业链。

以纺纱来说，平均万锭用工，从2010年的80人下降到2015年的60人。而根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，2020年将下降到20人以内。

反映到利润层面，2006年之后的10年，我国纺织工业规模以上企业收入年均复合增长率10.67%，利润总额年均复合增长率15.15%。

换句话说，利润增长速度超过了收入增长速度。中国纺织产品，开始走华为的高端路线了。

至于高端到什么程度，山东如意集团就是一个代表，“一匹布值一辆劳斯莱斯”。

在此不得不提，中国除了棉花纺织是世界第一，化纤纺织也占据全球70%份额。除此外，中国还是羊绒生产大国，全球75%的羊绒生产、70%的高端羊绒加工，都在中国。

“把1克羊毛拉到500米长，在世界独一份。”山东如意不仅羊毛纺线长度，远超国外，30多项专利还填补了多项行业空白。尤其是小驼绒织成的布，每米售价6.8万元，一匹就能换一辆顶级豪车。

如今，意大利、英国、法国、日本，全球公认的四大时尚之都，超1/3的奢侈品牌，从中国采购高端布料。

在这个过程中，中国必然要淘汰落后的生产线。

这就是印度的机会。

为了追赶产量，印度“无节制”种植棉花。为了加工，印度手摇纺织、动力纺织、招商引资齐上阵。

而全球最大的纺织装备制造国，就是中国。而印度急缺纺织设备。

2005年，印度提出“超过中国”的目标，同年6月，印度至少80家纺织企业赴上海参加国际纺织机械展销会。

理由也很简单，“与欧洲同等质量的设备相比，中国纺织设备只有欧洲价格的1/3。”

印度企业之所以如此踊跃，还有另外一项原因，2007年政府对纺织产业的投资基金就到期了，而在此之前印度50%的纺织设备，还是1980年代的老古董。

印度的纺织业，要进入现代化。急需从中国进口纺织设备，当然，是中国纺织业升级之后本国企业不太需要的设备。

自此之后，中国一直是印度纺织设备最主要的进口国，占印度纺织设备进口总额的1/3。

尤其是从2008年之后，一直到今年，印度已经成为中国纺织设备出口额最大的国家。

有了设备之后，具备了规模化生产更高水平产品的能力，印度也加大了对中国的纺织原料的进口。

除了纺织设备，根据《印度快报》报道，印度每年从中国进口价值4.6亿美元的合成纱线、价值3.6亿美元的合成面料，以及价值超过1.4亿美元的纽扣、拉链、衣架和针等配件。

可惜的是，由于印度特殊的国情，中国不断释放出去的低端纺织红利，即使中方有意主动帮助印度，印度也不能够完全接得住。

过去5年，由于和印度同水平的成本、劳动力，孟加拉国的服装出口额已经从260亿美元增加到超过330亿美元。

同期，印度的服装出口额，一直停滞在360亿美元。

根据Crisil Research数据研究，由于新冠肺炎大流行，印度的服装出口可能会因此减少30—35%。

于此同时，世界第三大服装生产国越南，被称为中美贸易、印度疫情中“最大受益者”。

2020年8月之后，大批欧盟资本和订单进入越南。

越南工商部表示，越南的纺织及成衣业在2025年前将增长67%。

之所以不选择印度，依旧是这个国家根深蒂固的历史原因，“在印度建新工厂极其耗时，获得全部批准需要很长的时间。”

再加上，印度说不得、碰不得的劳动法。更是让人望而生畏。

理论上说，印度会在这次摩擦中收益。然而，印度的实际情况却并不允许。

由于印度特殊国体的限制，导致印度纺织业，以及整个印度制造业一直裹脚前进。

2019年，莫迪还想扮演印度的“救世主”，想再度学习中国的经济制度改革，将国营单位私有化，提升市场竞争力。

类似于中国的“混改”、私有制改革。

这一下，再次激怒了印度人。准确来说，还是印度高种姓阶层。在印度，国营单位的岗位，是可以继承的。一旦市场化，就失去了世代相传的“金饭碗”。

2019年1月，印度爆发了人类历史上史无前例的大规模罢工。印度银行、保险、电信等各个部门工会，组织了2亿人起来反对新政。

莫迪的印度梦，再度作罢。

记得在新加坡经济缔造者李光耀去世前，曾有记者问他能否治理好印度，这位新加坡国父当面给出否定答案：“印度存在一定的无法解决的结构性问题。没有哪一个人能够治理好印度。”

尾声

纺织业最核心的两步，就是种植和加工。这两步，印度都处于明显的落后阶段。一步落后，步步落后。

印度想“超越”中国，中国也正在把低端生产线释放出去，或主动或被动地帮印度发展，事实却是，印度就是发展不起来。

在全球纺织业中来看，印度处在更低端的地位。

这也就是为什么“印度大批欧美纺织产品订单转移到中国”具体到订单，多是毛巾、床单之类的低端纺织产品。

这也是为什么中国商务部，冷静回应：只是正常市场行为。

客观来说，欧美纺织订单从印度流入中国，只是短期内做出的应急方案。低端纺织产品，对价格极其敏感，一旦印度疫情缓解，订单就会回流。

这个过程，两三年就会应验，或者更快。

我国之所以做出决定，限制澳大利亚棉花趁机进入中国市场。



除了澳、日、印、美的小动作，更重要的是，中国不需要为了来自印度的短期、低端订单，而进行大规模投资建设。因此，不论出于短期还是长期战略考虑，都不能放任澳棉进入中国。

纺织业只是中国产业的缩影。伴随着中国制造升级，中国自身的节奏感越来越强。不论是印度、澳大利亚，还是美国，都很难再搅乱中国的步伐。不论对方是明枪，还是暗箭。