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中央政府虽然上周末推出重磅救市措施,但未必能挽救内地股市的颓势。一场前所未有的金融危机正全方位逼近中国,国际大鳄闻腥而动,一旦危机变成系统性的风险,无论人民币国际化也好,「一带一路」战略也罢,就连中共自身的执政地位均将面临巨大挑战。
今次股灾的爆发非常突然,短短十几个交易日,上证指数就下跌了一千五百点左右,大量公司的股价被腰斩。之所以如此,一方面是上万亿元的场外配资公司疯狂去槓桿,不惜血本的平仓股票,另一方面是股指期货中的空头,不择手段地做空,再加上社交媒体中各种谣言及传闻满天飞,导致人心慌乱。各种因素叠加在一起,使得过去半个月股市遭遇一场浩劫。
更危险的是,这场股灾已产生火烧连营式的连锁反应。业内人士沙盘推演,在上证指数跌到四千点时,四千亿元的民间配资被吞没;上证指数跌到三千八百点时,银行配资危如累卵;跌到三千六百点时,上万亿元的券商两融业务将会形成倾泻式的砸盘,之后便是券商股票质押业务崩盘以及银行股票质押项目出现坏帐。若跌破三千点,保险公司、社保基金和养老金的投资将严重亏损。同时,多层次资本市场的发展陷入停顿,上市公司股权融资巨量萎缩,社会创新力量凋谢,进而使人民币出现大幅贬值风险。
另外,此次国家改革牛市的全民参与程度非常高,大面积亏损可能出现大规模的社会动盪。而内地金融流血不止,也将引发国际大鳄伺机而动。昨日港股一度暴跌上千点,据说就有欧美基金利用希腊危机及内地股灾兴风作浪,大幅抛售股票。这背后有传是美国在协调行动,意图打击人民币国际化及A股进入MSCI指数行列,尤其是狙击人民币成为国际货币基金组织的特别提款权货币。
中央政府面对这场突如其来的股灾,显然是缺乏心理准备,一开始仍是按部就班地应对,没有意识到问题的严重性,更没有预料到这场股灾的传递性是如此的快捷,采取的挤牙膏式救市措施屡战屡败,这不仅错失了提前决胜的良机,更让国人对当局救市的信心产生动摇,以致如今当局不得不孤军奋战。
中央在成立国安委时,已经将金融安全当作国家安全的题中之义,以中国这么大的国家与经济体量,金融如果出现系统性危险,整个国家将面临一场灾难。但从目前情况看,国安委在应对这场危机时还没有凸显其特殊的协调与决策功能,这也说明该机构仍然没有完善。如果说反腐是中共第五代的政治大考,那么今次金融系统性风险则成为他们的经济大考。
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