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本轮A股大震荡的原因很多人众说纷纭,有人说因为清理配资盘引发踩踏,有人说股民没信心了,但是,最大的可能就是A股的股指期货存在巨大的做空漏洞,被空头恶意用来反复砸盘赚取暴利了。
今年4月,中证指数有限公司推出了一个鼓励裸卖空的股指期货:中证500指数,这个中证500指数是专门针对创业板和中小板设立的期货指数。监管层为了刺激股指期货交易,多收取佣金,在制度设计上做了很多优惠措施,从而埋下了巨大的做空漏洞,比如降低保证金,鼓励裸卖空等。
这使得低风险套利和期指投机一下子疯狂起来,最终引爆了A股的全面崩盘危机。温州炒股团和做空利益集团利用这个政策,唱空的同时卖空,使得A股暴跌,股市挥发20万亿,而利益集团则赚取了数万亿。
这次股市暴跌从6月15日开始,然而,初期证监会、央行、交易所各执一头,官方媒体发布的信息混乱,初期扔的几个沙包没能挡住洪水的下泄,一次又一次的“2点半下跌”行情,使得股民相信“救市已经失败”,而失信于民的后果是,恐慌性抛盘涌现,股市狂跌。不同比例的融资杠杠开始逐渐“爆仓”。过了超过两个星期之后,监管层才意识到做空的危害,但为时已晚。
7月5日,中金所根据有关规定,对交易股指期货合约特别是中证500股指期货合约的部分账户采取了限制开仓等监管措施。
7月8日,中金所大幅提高了中证500股指期货空单保证金。
7月9日公安部副部长孟庆丰带队进驻证监会,官方说明,是会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。但据内部消息,除此之外,据悉,对证监会内部的排查同时在进行中。
中证500指数从设立之初,就存在着很大的反对声音,但证监会不仅放行,而且对制度设计上如此之多的优惠措施视而不见,让卖空利益集团获得如此之大的利益,很难想象,证监会内部没有内鬼。
在昨日网上很火的《无名氏:在这轮股灾中亲历被强平》一文中,作者自称“中产”,他的朋友圈是“起码身家在千万以上,在各自领域属于中流砥柱型中坚力量,对国家富强抱着坚定信念的中产阶级”,其中包括金融界顶层人士,有着相当高层次的消息圈子。因此,他在此轮“牛市”中使用了融资杠杠,坚定地做多,但在7月8日那天被“强平”出局了。作者失落的同时愤愤不平,
“一般上午达到强平线是上午收盘前补,下午达到强平线是2点30之前补,如果收盘达到强平线是第二天开盘前补,今天突然变成了系统自动强平,当时是再三再三确认的,所以特地筹集了100万资金准备应对今天的强平。”
7月9日公安部副部长孟庆丰带队进驻证监会后,股指开始绝地反弹。但无数象“无名氏“一样的使用融资杠杠的中大户,因为强平,在此轮股灾中身家损失殆尽,而做空集团从此次暴跌行情中赚取的钱以万亿计。
据公开的简历,孟庆丰长期在浙江省公安机关工作,孟庆丰先后任鄞县公安局副局长;宁波市公安局政治部副主任、主任,局党委副书记;舟山市委常委、公安局长,浙江省公安厅副厅长(巡视员)。由舟山公安局长提拔到浙江公安厅副厅长期间,正是习近平主政浙江之时。
担任浙江省公安厅副厅长时,孟庆丰分管刑侦工作,孟庆丰曾就经济犯罪问题与网友在线交流,其间还对“吴英案”发表观点,称集资诈骗性质严重。
一位从事期货相关业务多年的机构人士表示, “通过做空,造成现货市场融资被强平,导致股市短期内非理性下跌,这种行为背后可能有‘恶意’出发点。” “监管层此次出手打击恶意做空,应该是有针对性的。”
高层的指向相当明确,就是要做空集团将所赚取的数万亿给吐出来。但这种做法又带来了两个疑问:
首先,造成股市诸多乱象原因之一是缺乏监督机制,黑箱作业。现在使用公安力量武力夺钱,又是非市场的做法。
其次,此次的做空利益集团,背后难免有金融界的高官,甚至可能上达政治局级别的人,作为此次排查做空的主管官员,一个公安部的副部长,是否敢于一撸到底?查出来了,是否敢于向社会公众公布?还是仅仅内部“罚酒三杯”?或者找个低级官员出来顶罪?
第三,如何界定“恶意?一些并无内幕消息但经验丰富的散户,如果也在期间做空,难免被错杀。
不管怎样,预计月底前,很多做空赚钱的会被查出。目前高层的思路,谁赚了做空的黑钱,谁要吐出来。
昨天下午国家安全局召开内部特别会议,已经把金融市场列入国家安全层面,国家安全机器已经开动。
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