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近日,围绕近期原油价格走低以及股市的暴跌,著名投资家吉姆·罗杰斯在接受日本经济新闻采访时表示,他在最近2~3周之前增持了中国股票,这是因为他对中国经济前景感到乐观。他还表示中国经济迟早将开始复苏,因为中国拥有巨大的人口和资源,同时铁路等基础设施建设也在推进,很多行业将出现投资价值。
记者:原油价格正持续走低。您认为今后走势将如何?
罗杰斯:伊朗与欧美各国就核开发问题达成了一致,地缘政治学风险正在减弱。原油价格目前估计会继续呈下跌趋势。不过,因原油价格急速走低,无法获得经营收益而陷入破产的石油相关企业正在不断增加。欧美主要石油企业(国际石油资本)也正在削减生产及勘探等业务。根据我的预测,由于供应量减少,预计原油价格会在今年下半年到明年触底,随后将出现反弹。
记者:原油等国际商品价格下滑会对世界各国的金融政策产生影响吗?
罗杰斯:我认为随着商品价格下滑,消费者物价指数(CPI)的涨幅得到控制,各国央行的负责人或许正感到放心。在低通货膨胀率的背景下,各国央行放心地实施了政策利率下调等措施。可以说,被商品价格下滑带动的全球货币宽松使流入市场的资金进一步膨胀。可是,原油等的价格下滑不会这样长期持续下去。
记者:美国加息预测升温,亚洲等新兴经济体的货币正快速贬值。
罗杰斯:美国被认为将在年内决定加息,在2016年之前利率将开始上涨。如果规避投资风险、撤回资金的动向扩大,股票市场等估计会发生恐慌。投资者需要做好准备应对此类风险。
估计很长一段时间内,新兴经济体货币兑美元将持续贬值。这是因为,美国加息即将开始,多数投资者会采取规避投资风险的举动。抛售被视为风险资产的新兴经济体货币,买入安全资产美元的动向正在加强。在我的投资资产中,美元投资所占的比例也是最大。
记者:各国政府和央行应该如何应对美国加息?
罗杰斯:需要的是减少经常收支和财政收支的赤字等的结构改革。海外投资者等的资金或将不断逃离政治和经济改革进展迟缓的国家。
记者:中国人民银行[微博](央行)推动了人民币贬值。有观点认为在亚洲等地区,将引发竞争性货币贬值。
罗杰斯:对中国政府诱导人民币贬值感到失望。不过,贬值幅度很小。我认为竞争性货币贬值反而是由日本引发的。受安倍晋三政权的经济政策“安倍经济学”和日本银行(央行)的罕见宽松货币政策的影响,日元在最近数年里迅速贬值。
很多国家正在通过货币宽松等举措诱导货币贬值,以刺激经济,但这并非可喜的趋势。从历史上来看,没有哪个国家借助本国货币贬值实现国力复苏。如果竞争性货币贬值进一步激化,外汇市场将发生混乱。
记者:中国经济减速风险加强,同时股市波动幅度也正在扩大。
罗杰斯:上海股市出现暴跌等,目前市场正处于混乱状态。中国存在房地产过度开发和不良债权扩大等很多问题。但是,我在最近2~3周之前增持了中国股票。这是因为对中国经济前景感到乐观。或是下月,或是明年,虽然不清楚具体时间,但中国经济迟早将开始复苏。中国拥有巨大的人口和资源。同时铁路等基础设施建设也在推进,很多行业将出现投资价值。
记者:日本股市今后走势将如何?
罗杰斯:我数周前同时增持了日本股票。现在的日经平均指数与顶峰时相比下跌40%以上,绝对不算处于高点。不过,对于日本经济的长期走势感到悲观。
吉姆·罗杰斯(Jim Rogers):1964年毕业于美国耶鲁大学。在美国陆军服役之后,开始在华尔街工作。1973年联手乔治·索罗斯成立了对冲基金“量子基金”。2007年移居新加坡。现年72岁。
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