什么信号：人口数量下降 粮食进口却大增57.8%

如松评论分析文章：大国正在老龄化的进程中……最近几年新生儿出生数量不断下滑，据某人口学家的估算，总人口数在2018年前后就很可能达到了峰值，这意味着2015年以后的人口总数变化并不大，对于谷物需求的变化也不会太大。考虑到最近十来年大国统计局所公告的粮食总产量一直在“增长”，也就意味着粮食进口的数量虽然有波动，但波动幅度不应该很大。

　　还有一个因素也应该考虑，那就是人们生活水平提高之后，谷物消耗就会增长，但这种增长是平滑并缓慢的，不会突然增长。2015-2019年似乎符合这样的推断，进口数量索然有所波动，但并不剧烈。

　　大国2019年粮食净进口11144-434=10710万吨，2020年的净进口为13908万吨，2020年的净进口比2019年增长了29.9%。

　　2015至2019年粮食净进口的算数平均值是11654万吨，2020年的进口数量比过去五年的平均值增长了19%。这种幅度的增幅与基本面并不相符。

　   但2020年开始出现异常（见下图）。

　　更值得注意的是，这种进口增速跳涨的现象在今年更加明显。5月7日海关公布的数据显示，1-4月中国粮食进口量5079.2万吨，同比增长57.8%，进口增幅明显比2020年更高。

　　或许有朋友认为这是因为猪瘟的因素，去年今年生猪大规模补栏就推动大豆玉米的需求上升，事实并不是如此。1-4个月中国进口大豆2862.7万吨，同比增加16.8%，低于谷物总体进口涨幅（57.8%），所以，不能用生猪补栏来解释粮食进口数量跳涨的现象。

　　虽然进口跳涨，但又似乎并未从根本上缓解国内的供需状况。3月，中国农业农村部畜牧兽医局发布“关于推进玉米豆粕减量替代工作的通知”，从同时下达的《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》看，主要目的是推进饲料中玉米、豆粕的减量替代，这说明虽然进口高速增长，但并未有效缓解供需关系的紧平衡。

　　这背后的迷雾到底是什么？

　　根据联合国粮农组织的预计，2020/21年全球谷物贸易量为4.67亿吨，如果中国以1-4月的增速继续从国际市场采购粮食，全年将从国际市场采购22505万吨，占国际贸易量的48%，将比去年多采购8243万吨（占全球贸易量的17.65%），这当然会加速消耗全球的粮食库存，下图为联合国粮农组织给出的全球粮食库存变化数据图：

　　当中国加速从国际市场采购、推动全球粮食库存下降之后就会推动价格上涨，因此，去年以来芝加哥谷物价格出现了大幅上涨，下图为芝加哥大豆走势图，在过去的一年中涨幅为80%：

　　这让人想起历史上曾经发生过的一则案例。

　　1972年，因受异常气候影响,，前苏联农业严重歉收。为了免受冷战对手美国的“要挟”，苏联巧妙地秘密购入了美国近三成的小麦收成，因此导致了世界范围内粮食价格急升，芝加哥商品交易所小麦期货价格创下了125年新高，粮食危机爆发了。

　　雪上加霜的是，1973年10月又爆发了中东战争，石油价格暴涨。在我们的印象中，美国实行的是资本主义经济模式，能源和生活物资都是自由购买的，票证制度只会出现在其他社会，比如粮票、布票、煤票、油票、肉票，等等。但1973年的这次石油危机直接将美国打入了票证跑时代，可见这次石油危机对美国和整个世界经济的打击有多严重。

　　石油价格大涨自然就导致化肥、农药、薄膜等农资价格飙升，而且更严重的是发生了供给短缺，运输费用更是飙升，这就使得粮食危机愈演愈烈，导致全球粮食价格在1972到1974年间上涨了2倍，大豆价格更是从每蒲式耳3.31美元急升到惊人的每蒲式耳12.90美元，涨幅达到290%。

　　这次粮食危机和石油危机所引爆的通货膨胀，引发了战后最长时间的全球经济停滞和衰退，这就是欧美上世纪七十年代经济滞涨的上半场。

　　那么，大国以如此高的增速在国际市场上采购粮食的原因又到底是什么？基于粮食问题本质是国家安全问题，世界各国政府所发布的公开消息都会有所保留，我们就只能猜测：

　　第一，为了执行2020年初达成的中美贸易协议。这个协议的执行率并不高，如果内部没有粮食需求，同时考虑到粮食是有保质期的，就不会如此大幅增加粮食采购。如果为了提升协议的执行率，更可能会提升对汽车、飞机、石油的采购。所以，这种可能性虽然存在，但比较小。

　　第二，统计员上学时的数学是体育老师教的，恰恰是他们负责统计粮食产量。

　　第三，备战的需要。

　　美国因疫情而死亡的人口已经超过了二战，亚洲、欧洲、美洲各国的生命损失都很惨重。如何控制疫情，如何研制疫苗仅仅是这场瘟疫全球大流行的上半场，下半场将更为残酷。当主要国家的疫情可以得到基本控制的时候，意味着下半场开始，当触及核心时，世界可能会大乱。

　　对各国来说，这很可能是备战的关头，而粮食是备战基础。如果在粮食问题上先行未雨绸缪也可以理解。至于具体是什么原因，只能由个人自己去判断。但无论背后有什么故事，在国际市场上形成粮食抢购却已经是事实。

　　或有朋友说，这事还是与1973年无法相比，现在还具备爆发战争（引爆石油价格）的条件吗？

　　美国上世纪七十年代的滞涨，本身就是源于经过韩战和越战之后美国政府的短期债务快速增长，这直接引爆了美元危机，化解这种危机的有效方式就是稀释债务，稀释债务的范本就是推动高通胀。

　　但美联储通过宽松货币手段制造高通胀，比如推动通胀率达到10%以上，可能吗？美联储是做不到的。因为民间和国会必然会给美联储施加巨大的压力，要求他们加息以抑制通胀。比如，通胀达到5%的时候，美联储主席身上的压力就会急剧加大，就必须加息打击通胀。也就是说，在美国现在的体制下，美联储没办法制造更高的通胀率。

　　另一方面，美国政府正在承受高债务率的困扰，是以比较快的速度稀释债务好，还是更长的时间更好？无疑是前者。阵痛（比如十年以内）还比较容易承受，但如果拖延的时间过长，对本国民众的信心和经济的打击就更大，对国家不利。

　　通胀超过5%的时候，美联储肯定承受不住国会和民间要求加息以抑制通胀的压力，可为了美国的国家利益又要求以尽量快的速度稀释债务（在短期内制造更高的通胀），这就是矛盾。另外还必须注意，在中东，如果没有美俄的压制，就很容易爆发战争，因为中东本身就是火药桶，随时可以点火爆炸。当美国政府希望在短期制造更高的通胀、而美联储又没有这样的能力时，当中东出现不稳定因素时（这些不稳定因素时刻都存在），它就会袖手旁观（这就足以引爆战争。如果美俄携手当然就更容易了），中东战争的爆发就会导致油价和通胀暴涨，就可以达到自己的目的。

　　这就会引出一个比较惊悚的思路，一个隐秘的路径。

　　一般认为，1973年的石油危机主角是巴以战争中的交战各方，欧美是受害者，战争导致油价暴涨推动通胀暴涨（1974年美国的通胀率高达11.03%），让欧美陷入了恶性通胀和战后最长时间的经济衰退。但反向思考一下，巴以战争导致的通胀暴涨，却又是美国通过稀释债务来化解债务问题的良机。因此，上世纪七十年代的两次石油危机（另一次是1978年），都是美国化解当时债务问题的机遇，在美国政府摆脱了债务问题的困扰之后，美国才能从八十年代开始轻装上阵，出现了繁荣的二十年。

　　今天，美国再次面临债务问题的困扰，又需要以比较快的方式稀释债务，中东是否可能再次爆发战争？这条路径虽然有违传统思维，惊悚又隐秘，但却符合美国债务问题的诉求。

　　再有，病毒全球大流行已经让亚欧美洲各国遭到严重的经济和生命损失，当疫情初步受控之后，各国政府就需要给民众一个交代，否则领导人就干不下去，这是个无法回避的问题。如果最终确认这个病毒是因自然因素偶然传染给人类（目前有部分科学家持这个观点），各国彼此就可以相安无事，世界也会喘一口气，否则哪？就有可能造成国家之间的严重对抗、封锁与反封锁、甚至战争。

　　1973年的中东战争，让当时的粮食问题和经济局势严重恶化。而今天，战争也并不遥远……