走出中国 世界制鞋产业大迁徙

中国每年向全世界出口几十亿双鞋子。自加入世界贸易组织以来，製鞋产业以劳动力优势为根基，鞋靴产品的出口金额不断攀升，直至 2014 年的 562.48 亿美元。 此后，中国鞋业出口金额高位回落，自 2014 年起，中国鞋业 7 年间损失的出口订单金额高达 4,300 亿元人民币 ( 约合1.8 兆新台币 )。

为因应中美贸易摩擦带来的订单减少、中国工作力成本的不断攀升，一些企业开始向东南亚转移，对比过往“世界工厂”之称，如今中国製鞋产业的全球竞争力还在吗？

根据中国媒体《第一财经》报导，90 年代，南洋华侨开始回流，为福建晋江带来了大量的资讯和资金，经过几十年的发展，中国已经是全球最大的鞋履出口国家。随著先行者逐渐取得良好的效益，越来越多的人开始从事鞋服及相关产业，家庭式的小作坊、家族式的中小企业遍佈这块乐土，渐渐形成了产业集群，使晋江成为“世界夹克之都、中国鞋都、中国拉鍊之都等。”由于工作力成本低廉、电力能源供应充足、环保压力不大等要素，中国製鞋业一跃成为“世界工厂”。

女鞋品牌 BeauToday 的海外运营负责人章庭表示 :“比起国内市场的消费者关注外观设计不同，国外市场更加关注实用性、性价比、包括尺码、时尚流行元素等。”  

数据显示，2020年，中国鞋靴对外出口的数量为 74 亿双，主要流向美国、欧盟、俄罗斯等地。根据历年鞋子出口数据分析，中国对美国的出口金额佔比从 2001 年的将近 50%  减少至 2020 年的 20.34%，中国对欧盟的出口金额佔比则从 2001 年的 10.75% 逐步增加到近年来的 21% ，中国对俄罗斯的出口金额佔比则一直维持在 5% 上下。在美国市场规模增长放缓之际，中国企业寻求其他地区的机会，比如欧盟和东南亚。

由于工作力成本低廉、电力能源供应充足、环保压力不大等要素，中国製鞋业一跃成为“世界工厂”。 图 : 翻摄自头条号 / 鞋界教授王勇均 

从 2014 年起，中国对外出口鞋靴的金额来到顶峰，随后开始难以阻止的回落。以 2014 年出口额 562.48 亿美元为基准， 2021 年前 11 个月减少额总计约 100 亿美元。七年间，中国製鞋产业出口额累积缩减了 660 亿美元，造成此现象的部分原因在于中美贸易摩擦带来的订单减少，以及中国工作力成本的不断攀升，一些企业开始向东南亚转移。以製鞋产业带福建晋江为例，该市 2001 年的最低工资标准，在二十年间上涨了 4 倍。而製鞋产业为产业工人支付的工资无疑要比最低工资更高。

根据葡萄牙鞋业协会（Apiccaps）公布的报告显示，亚洲是全球鞋履生产的集中地，2020 年产量佔比高达 87.6% ，遥遥领先于其他大洲。分国家来看，2017-2019 年中国蝉联世界鞋履第一大生产国，但产量佔比由 57.5% 下降至 55.5%，而位居第 2-4 名的东南亚国家印度、越南及印尼的产量合计佔比则呈上升趋势。全球鞋履制造业正逐渐向东南亚地区转移。主要原因在于其拥有人力、土地、出口税收等方面具备成本优势。

2020年，中国鞋靴对外出口的数量为 74 亿双，主要流向美国、欧盟、俄罗斯等地。 图 : 翻摄自头条号 / 中投顾问 

近年来，以华利、丰泰、裕元、钰齐为代表的製鞋龙头纷纷在海外设厂。丰泰及钰齐的总部在台湾，华利及裕元的总部分别设在中国广东省的中山和东莞。而在产能佈局方面，四家公司均呈现出明显的向海外（尤其是越南）转移的趋势。其中，华利是唯一一家只有海外产能的公司，且 90% 以上的产能位于越南。

“中国已经发展成为全球贸易环节中最重要的国家。2001 年中国加入 WTO 之前，世界前十大的港口从 1 个，扩充至现今的 7 个”，真格基金出海负责人、投资副总裁秦天一表示，现在相应的货运代理公司很少，前 50 大货运代理公司，中国只佔个位数。这说明，中国快速发展的贸易与物流、货运代理行业不匹配。”

秦天一认为，现在国内货运代理公司的运营模式非常传统，里面涉及到的链条、人员众多，如果将数位化的能力附加上去，比如用 RPA 机器人代替纸质单证、打电话等操作，进一步优化流程，则效率有望提升。”，中国货运代理行业处于上升期，叠加数位化的能力，发展速度会更快。