这才是真相：中国集成电路还有另外一个版本数据

专家表示，中共体制无法帮助中国芯片厂商在国际竞争中胜出，结局只能是低效率和浪费。图为2017年5月8日，中国东莞一名工人正在处理智能手机芯片。(Nicolas Asfouri/AFP)

陈思敏评论文章：在半导体产业链众多卡脖子的环节中，中共当局迫切扩大集成电路产能来拉升国产芯片自给率。而在今年度，中共中宣部与工信部都在重点宣传一组数据，2021年中国集成电路全行业产值首破万亿元、集成电路产量3594亿个创下国产芯片产能新记录。

首先尴尬的是，2021年中国IC产量的增长率闹双包──正式发布的统计公报中写37.5%，统计局局长宁吉喆、工信部部长肖亚庆（已落马）在新闻发布会上公开宣称皆是33.5%。其次，官方宣传的国产半导体并非一般认知的“国产”，因为官方从来没有提供这些产能（或产值）的细分数据，例如，没有按技术节点分类成熟（低）制程和先进（高）制程，或按企业性质区分中国大陆本土公司和在华外资工厂生产的。

虽然外媒一直不乏相关的分析数据，不过最难得还是来源于中国内部的。在广州2021年集成电路制造年会上，中国半导体行业协会集成电路分会理事长、国家科技重大专项02专项技术总师叶甜春发表主题报告时，现场同步播放了20多张投影片当中2张披露了关键数据。

一是，在“‘十三五’期间中国集成电路晶圆制造业前十大企业及分布情况”这张表中，整体来看，2016年以来的五年，中国大陆芯片制造业Top10变动不大，如2020年排名依序是：三星、英特尔、中芯国际、SK海力士、华虹集团、台积电、华润微电子、联芯∕和舰芯片（母公司台湾联电）、西安微电子一所、武汉新芯。这数据能够说明什么？

这10大晶圆厂（包括IDM，不含Fabless）被指是中国大陆当前产能最高、也是出货量最高的芯片制造企业，有5家是外企（含2家台企），大陆本土的企业也占5家，在家数上平分秋色，但是，“举国”力挺的本土龙头中芯仅位列第三。以此类推，2021年中国IC芯片产能实现了日均生产10亿个的水准，而这大部分产量有赖于美、韩、台的企业在中国所建立的半导体工厂。

另一张图表，从“‘十三五’期间中国集成电路晶圆制造业前十大企业（销售收入）按企业性质分布情况”可以看出，中芯等5家内资2016-2020年营收（占比）依序是：364.4亿元（44%），416.2亿元（41.1%），464.3亿元（39%），457.9亿元（29%），567.4亿元（27.7%）。三星等5家外资与台资2016-2020年营收（占比）依序是：463.1亿元（56%），596.1亿元（59.5%），725.3亿元（61%），1122.6亿元（71%），1480.1亿元（72.3%）。这数据又说明什么？

在当前中国大陆晶圆厂Top10中，5大国际芯片巨头在华子公司不仅比5大内资国产半导体的产能更多、产值贡献同样更大。以2020年为例，5家外企贡献了超过70%营收，其余不足28%份额由5家内资企业销售。特别是，在2016年的时候，Top10的晶圆企业中，本土企业同样是中芯等5家，但这5家在当时的份额占到44%，而如今已低于30%。换句叶甜春的话说，虽然内资晶圆厂这几年扩张的很快，但事实上远远低于外资和台资企业的增长速度。

另按中国半导体行业协会的其他相关数据，还可以进一步计算出，在2020年中国IC制造业的总产值，TOP10晶圆厂（5家内资22.16%、5家外资57.84%）合计占比高达8成，TOP10之外的晶圆厂占比其余20%。事实上，TOP10之外的晶圆厂，靠前的还有不少是外资、台资或合资的IC厂。就算TOP10中的5家内资22.16%加上TOP10之外所有晶圆厂20%的产值，合计比重仍然未过半。以此类推，2021年中国IC制造业总产值，有超过一半仍是TOP10中的5家外企在中国大陆拥有晶圆厂所贡献的。

由于芯片最终都是要从晶圆厂、封测厂出来的，叶甜春还指出，同样的现象不仅在晶圆制造业存在，也出现于集成电路封测行业。根据中国半导体行业协会封装分会2020年调研报告，以销售额计算，前三强分别为江苏长电科技、通富（中日合资）、甘肃华天，而在中国大陆封测厂商TOP10中，仅有长电、华天2家内资企业，3家合资，其余5家封测厂商均属于外资。

按中国半导体行业协会此一统计，还可进一步说明统计局发布的这个数据：2021年中国大陆芯片生产基地排名，分别是江苏省、甘肃省、广东省、上海市、浙江省、北京市、四川省、陕西省、重庆市、山东省。

这几大省份生产的芯片最多，原因是这些地区的晶圆厂、封测厂较多，而除了本土龙头或国际知名企业外，更有众多的大大小小的外资IC厂入驻，带来了大量的IC芯片产能和产值。例如，2021年中国大陆三大芯片生产基地江苏、甘肃、广东3个省生产的芯片合计达到了2368亿块，占2021年中国大陆总产量3594亿块的66%，相当于三分之二。

江苏成为IC芯片产量最大的省份，原因是台积电、海力士、三星等国际芯片制造巨头设立的子公司。上海虽有中国“晶圆双雄”中芯与华虹，仅排名第四。北京榜有上有名，因为美国独资企业威讯联合半导体北京厂在中国大陆封测厂商中排名第5。其他如英特尔在四川成都建最大封测基地，陕西西安有三星，重庆也有海力士、恩智浦、万国半导体等国际半导体巨头。

尽管甘肃芯片产量排名第二，主要靠的是封装、测试，且大部分还是中低阶芯片。当前中国封装企业大多以传统封装技术为主，先进封装技术水平与国际领先水平仍有一定差距。同样的情况，在2016-2020年期间，中芯等5大本土晶圆企业的收入占比从44%大幅下降至27.7%，甚至低于IC制造业在全行业的增长率，这意味着，本土晶圆企业生产的更多的还是中、低端芯片，高端芯片大量靠外资厂的产能。例如，紫光展锐的6nm芯片、兆芯16nm工艺的处理器等，都是由台积电制造。

在所谓“十三五”时期，“大基金”和“科创板”一哄而上带动超万亿的社会资金涌入中国的集成电路行业，包括中芯等5大本土晶圆厂，经过“十三五”巨大投入之后，国产芯片，从量的角度看，市场占比不增反减，从质的角度看，产业没有获得突破性成果。

中共工信部号称“十三五”期间中国集成电路年均增速为全球4倍，叶甜春报告主题“政策引领蓬勃发展──十三五发展回顾”，一个“十三五”所有功劳归于“党”的领导，若按中国半导体行业协会的数据，很大程度上中国国产半导体产能、销售额增长的驱动者，却并非都是中国大陆本土企业，更多是借力众多的外资厂。

而中共战狼外交的逻辑“只要最大的市场在中国就不怕”，若按中国半导体行业协会的数据，其实不是“芯片联盟”企业离不开中国市场，而是中国芯片制造业的快速增长很大一部分来自这些在华外资公司的增长，他们离开中国市场只不过少赚一点并不会喝西北风，但中国大陆本土的产能无法满足本土消耗，中国的整个信息技术产业的升级也没有底层根基。

总之，高增长不意味着高制程、高工艺。中共党文化“大快干上”，迷信“砸大钱”。国际半导体巨头用了几代人、漫长岁月积淀的深厚基础与先进技术不是砸钱能得、一蹴可几。中国半导体行业协会的数据亦不否认，中国IC产业的发展，离不开外资台资们的努力与贡献，而且这比中共五年规划有着更大的推动作用。