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今年8月外国投资者卖出了价值120亿美元的创纪录中国股票,原因是中国政府零零散散的支持措施未能缓解人们对中国增长放缓和房地产行业危机不断恶化的担忧。
在资本空前外流之际,周四(8月31日)公布的数据显示,中国制造业连续第5个月收缩,尽管政府领导人在7月底承诺,将为至关重要的房地产业提供更多实质性支持措施,房地产业通常占中国全年经济活动的四分之一左右。
中美之间不断升温的紧张关系也降低了西方投资者对中国资产的兴趣。美国商务部长吉娜·雷蒙多本周在对中国进行了为期四天的访问,期间警告称美国企业开始将中国视为“不可投资的”。
资产管理公司和分析师表示,销售飙升反映了全球投资者的失望情绪,他们今年的关注点已从希望全面刺激转向对房地产开发商进行更有针对性的救助。但到目前为止,中国政府仍不愿发起这样的救援行动。
SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示:“投资者非常担心GDP,以及政府能否实现5%的增长目标。这直接归因于房地产市场,房地产市场对GDP的影响可能达到1个百分点甚至更多。”
Innes补充称,投资者也对“高度政治风险”保持警惕,尽管雷蒙多的访问是“积极的”,但美中关系前景仍然黯淡。
本月人们对中国房地产市场前景的担忧有所加剧。曾被认为是最不可能违约的中国私营开发商碧桂园未能按时偿还国际债券,希望推迟下周到期的人民币还款义务。与此同时,中国恒大的股票本周在香港恢复交易,这是17个月来的首次。两年前恒大的美元债券违约,标志着中国房地产行业流动性危机的开始。
法国外贸银行(Natixis)首席亚太经济学家Alicia García-Herrero表示:“‘刺激’这个词被滥用了太多次,现在没有人再指望财政方面会出现大爆炸。现在投资者的客户关注的是房地产行业的政策。”她表示,过去一个月房地产政策出现了一些变化,包括放宽广州和深圳等大城市首次购房者的抵押贷款条件。但这些只是“很小的一部分,而不是(会导致)外国投资者股本流入的大爆炸”。
经济放缓严重拖累了中国股市的整体估值,基准的沪深300指数(CSI 300)今年迄今累计下跌8%(以美元计算),而全球其它大型股市实现了两位数的涨幅。
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