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美国企业的合计总市值正在接近全球整体的5成。对美国股票的集中度创出了约20年来的最高水平。在中美科技企业因景气度的差异和生成式AI(人工智能)开发竞争而产生分化的情况下,资金从中国流向了美国。全球投资者对资金配置重新调整一直在持续。印度和日本也正在成为替代中国的投资对象。
日本经济新闻(中文版:日经中文网)借助QUICK FactSet的数据汇总了全球企业按美元计算的总市值。美国企业的总市值为51万亿美元,比2023年底增加1.4万亿美元。截至2月2日,在全球整体总市值中的占比达到48.1%,同比上升1.6个百分点,创出2003年9月以来的新高。
中国大陆和香港合计的中国占全球总市值的份额为10%左右。2015年6月曾一度上升至近2成,但目前几乎降至一半。
腾讯和阿里巴巴在2020年底曾跻身全球总市值前10位,一度逼近美国科技巨头。在拥有14亿人口的巨大市场上确立了“平台提供商”的地位,投资者明显看好其增长。
不过,中国科技企业的发展势头并未持续,近年来被美国企业拉开差距。首先,经济景气度的差异造成了两者之间的增长差距。美国Alphabet发布的最近财报显示,营业收入和净利润均刷新了季度历史新高。随着美国经济的扩张,主力的网络广告业务呈现良好势头。
中国经济的停滞迫使科技大企业调整增长战略。据报道,阿里巴巴正在考虑出售其生鲜超市业务。
在全球AI开发竞争中,美国的优势正在加强,这也是一个很大的因素。全球总市值排名第6位的美国英伟达几乎垄断性地提供面向生成式AI的半导体芯片。由于美国政府的出口管制,中国企业无法自由获取英伟达造芯片,在开发竞争中处于不利位置。
2023年底,中国限制网络游戏的草案也浮出水面。投资者担心可预见性较低的政策会导致所持股票的价值一落千丈。美国巴伦资本(Baron Capital)在旗舰基金中将所持中国股票减至零。
投资者还在亚洲寻找替代中国股票的资金配置对象。进入全球总市值前500位的印度企业有22家,在最近3年里翻了一番。日本企业的稳定性也重新受到积极评估,总市值的全球份额停止下滑。
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