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周一(4月7日)一批A股上市的果链(苹果供应链)企业跌停,其中“果链三巨头”连续两个交易日跌停。多数果链企业利润率仅为个位数,面对34%的关税,果链企业正经历“生死抉择”。
果链三巨头连日跌停
时代财经周一(4月7日)报道,A股上市的苹果概念股几乎全线跌停。立讯精密跌9.99%,蓝思科技跌20.02%,歌尔股份跌10%,东尼电子跌10.02%,共达电声跌10.01%,恒铭达跌跌10%,国光电器跌跌9.99%,东山精密跌跌10.01%,长盈精密跌19.99%。
立讯精密、歌尔股份、蓝思科技三家公司被市场并称为“果链三巨头”。在美国总统川普发布对等关税后的首个交易日(4月3日),“果链三巨头”已经出现跌停。
据陆媒观察者网报道,4月3日果链企业立讯精密、歌尔股份均跌停,蓝思科技跌近11%。同时,安可创新、共达电声、天健股份、福立旺、领益智造、环旭电子等多股不同程度下跌。格隆汇文章指出,当天A股果链企业市值蒸发超千亿,这场危机远比2018年贸易战更猛烈。
果链净利率仅为个位数 正经历“生死抉择”
格隆汇文章分析认为,当34%的关税直接吞噬供应链企业本就微薄的利润率,代工厂们正在经历“生死抉择”:要么接受苹果的压价要求,在亏损边缘挣扎;要么放弃苹果订单,直面产能过剩的危机。
观察者网以个人投资者身份致电歌尔股份,对方工作人员表示,“关税供应链是承担不起的,因为他加了百分之三四十的关税,供应链的利润率一共才几个点。我们不可能亏钱给他做的,所以客户那边一定会去承担这个东西,或者说客户的客户,就是所谓的终端消费者去承担这个东西。一旦这个东西让终端的消费者或者客户去承担,那对于客户来说是一个极大的打击,无论是销量,还有收入、利润,所有的财务的指标一定会受到巨大冲击的。”
根据投行摩根士丹利的最新测算,对华加征关税将使苹果公司每年增加约85亿美元的成本。路透社则援引分析人士的话报道,如果苹果公司将关税成本全部转嫁给消费者,iPhone16 ProMax的在美零售价将从现在的1,599美元上涨到2,300美元(约合16,750元人民币)。
彭博社苹果产品专家马克‧古尔曼(Mark Gurman)在其最新的Power On新闻通讯中描述了他的看法:“假设关税按计划在4月9日之前全面实施,苹果将面临一个重大决定:是承担关税成本、推动供应商降价、将成本转嫁给客户还是进一步调整供应链?我认为苹果会采取这四种措施的结合。”
中信建投证券研报指出,尽管苹果供应链企业已将产能转移到了东南亚等地,也难以规避关税影响。在本轮加征中,川普政府执行力度远超预期,而苹果供应链多数企业净利率仅为个位数,利润空间难以覆盖新增关税成本。若税负最终转嫁至终端消费者,产品售价将上升,进而影响销量,再传导至上游供应链。
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