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英伟达近日宣布,随着美国出口管制的放宽,H20 AI芯片将重新进入大陆市场,不过这一决定背后的原因远不止中美贸易协定那么简单。 据美国白宫顾问萨克斯(David Sacks)透露,美国解除H20芯片禁令的一个重要原因,是应对华为在中国市场的崛起及其对美国全球主导地位的潜在威胁。
快科技报道,萨克斯指出:“你不能把整个大陆市场拱手让给华为,因为英伟达完全有能力凭借一款性能稍逊的芯片,来争夺其中的大部分市占。”
他还表示,在不远的未来,全球市占要么属于英伟达等美国企业,要么属于中国企业,判断标准很简单:5年后如果全球市场的80%由英伟达等美国企业占据,说明我们赢得了AI竞赛; 反之,那就是我们输了。”
萨克斯此前曾提到,华为的CloudMatrix机架级解决方案已具备与英伟达竞争的能力,且中国本土的替代方案正逐渐成为美国AI主导地位的威胁。 他也同意黄仁勋的观点,即如果美国芯片不向全球市场供应,大陆最终将占据主导地位。
中国新闻周刊报道,H20基于上一代架构Hopper,性能与英伟达基于最新架构Blackwell的芯片有较大差距,但仍然成为英伟达在大陆销售主力,因为英伟达另一款在大陆销售芯片L20的框架,落后于最新框架两代。 IDC数据显示,去年全国数据中心算力市场中,英伟达占比65.2%。
在今年4月美国政府限制H20对华出口前,英伟达一度希望以在美国投资AI数据中心的承诺,换取对中国出口H20的许可。 这源于中国作为美国之外英伟达第二大市场的位置。
2023年第4季,也就是800系列芯片被禁售后,英伟达来自大陆的营收占比,已经从此前的20%到25%降至个位数。 在今年2月底的财报会上,黄仁勋表示,相较于出口管制措施出台前,英伟达在中国的数据中心收入已经减半。
英伟达想要维持这部分收入,H20至关重要。 芯谋研究政府服务群组负责人严波指出,从今年4月禁售颁布之前,大陆主要厂商疯抢H20也可以看出大陆对于H20的需求量十分庞大。
由于H20对大陆出口限制,英伟达今年第一财季因H20库存产生的支出为45亿美元,这笔支出使得当季英伟达毛利率仅为61%,与上季相比下滑12.5个百分点,与上年相比下滑16.9个百分点。 辉达方面表示,若剔除这部分影响,第一财季毛利率原本应为71.3%。
此外,英伟达还有25亿美元H20未能交付,对当季营收的总影响为70亿美元左右。 作为“特供”大陆市场的芯片,H20难以找到其他市场。
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