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法国兴业银行的数据显示,2015年表现最佳的资产当属股市,获利虽仅区区2%(包含股利),却仍超越了长短期债券与各种商品。这微幅的获利,让2015年成了自1937年以来,最难获得报酬率的一年。1937年,3个月期短期国债收益率虽仅0.3%,却打败了所有各类资产。
兴业银行策略师麦克唐纳(Larry McDonald)说,各类资产表现全面落后,是大型基金经理人今年表现如此不堪的一项重要理由。对对冲基金而言2015年尤其忧伤。根据对冲金研究机构指出,他们的资产今年平均下跌约4%。
今年美国30年国债报酬率为-2%,三个月期债券报酬率为0.11%,CRB商品指数则大跌逾23%。
主要美国股指2015年全年收跌。
道指收盘下跌178.84点,至17425.03点,跌幅1.02%,2015年累计跌2.2%;道琼斯指数在2008年以来首次全年收跌。
纳斯达克综合指数下跌58.44点,至5007.41点,跌幅1.15%;纳指2015年收涨,涨幅为5.7%。
标普500指数下跌19.42点,至2043.94点,跌幅0.9%,2015年累计跌0.7%;标普500指数自2011年以来首次全年收跌,跌幅为2008年以来最大。
“今年是通杀的一年,”麦克唐纳说。“如巴菲特等的传奇人物,今年资产都大幅缩水。”
著名投资者巴菲特迎来了自2008年以来,表现最糟的一年,旗下的波克夏海瑟威股价下跌了11%。Pershing Square资本公司创办人艾克曼(Bill Ackman)在12月给投资人的公开信中说,2015年可能是该基金自2004年成立以来,最为艰困的一年。
彭博亿万富豪指数显示,富豪榜400名上榜富豪的财富总值2015年减少了190亿美元。截至12月28日纽约股市收盘,墨西哥电信业巨头卡洛斯·斯利姆的财富缩水程度在指数涵盖的富豪中名列首位,其旗下America Movil SAB的股票价格全年跌幅达到了25%。世界富豪榜上排名第三的巴菲特今年财富缩水113亿美元,而2013年5月以来一直占据世界首富位置的微软创始人盖茨今年个人财富下降了30亿美元。
而在中国方面,王健林财富缩水36亿美元,李嘉诚缩水15亿美元,马云缩水5.5亿美元。迅猛发展的中国市场在2015年上半年造就了50多位亿万富豪。但是,好景不长,从7月开始,中国经济逐步放缓,再加上中国股市经历了年中动荡后上半年新晋的50多位富豪当中仅存19位。
在中国,由于大宗商品价格的下跌、中国经济增速减缓的种种迹象等各种因素让全球投资者深受困扰,这也导致彭博跟踪富豪资产每日变化动态的指数即将创出2012年问世以来的首次年度下跌先例。
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