14.6万条芯片进口记录揭示俄面临的“断供”危机

　　2月24日，美国宣布对俄罗斯进行制裁，禁运半导体、计算机、电信、信息安全设备、激光器和传感器等技术及产品的同时，欧盟、日本、澳大利亚、英国、加拿大和新西兰也已宣布计划实施实质上类似的限制。随后，英特尔、AMD等众多芯片厂商都已宣布停止对俄罗斯供货，同时包括台积电、格芯等晶圆代工厂商也宣布停止为俄罗斯芯片设计厂商代工。

　　多年来，俄罗斯并没有大量参与先进半导体的设计或生产，而且它实际购买的芯片也并不多。根据世界半导体贸易统计（WSTS）组织的统计数据也显示，俄罗斯向来并不是半导体的重要直接消费国，其每年的半导体采购量占比仅不到全球0.1%规模，即价值约5亿美元。根据 Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 的说法，俄罗斯的购买量仅占计算机和智能手机出货量的 2% 左右，以及全球服务器出货量的1%。因此，有观点认为美国等对于俄罗斯的半导体芯片的禁运并不会对俄罗斯造成严重的影响。

　　但事实上，即使俄罗斯相对于其他国家进口的芯片数量不多，但美国和其他国家对俄罗斯实施的半导体禁运仍然会产生巨大的影响。

　　近日，国外媒体Protocol分析了从2017到2021年7月的146000条俄罗斯海关的处理芯片及存储芯片提供的进口记录。这些记录包括芯片生产商和货物的申报美元价值，用于估计市场规模和外国公司对俄罗斯的风险敞口。在某些情况下，产品列有多个生产商，或者进口官员输入的公司名称不正确或不一致。为了应对这些挑战，Protocol 使用聚类算法来识别企业。

　　需要强调的是，该分析不包括智能手机或计算机等成品中包含的大多数芯片。该数据分析了用于制造其他设备的处理器、存储和模拟组件等芯片的进口相关的运输记录。

　　数据显示，俄罗斯在大约 2021 年上半年进口了价值近 4000 万美元的散装芯片，这表明它在COVID-19大流行前几年的年进口量大致相当于超过 6000 万美元的年进口量。由于 COVID-19 导致的全球众多地区的封锁令在 2020 年对全球贸易造成了重大干扰，还有2020年四季度出现的缺芯问题，这些可能是导致俄罗斯当年芯片进口大幅下降的主要原因。

　　俄罗斯购买的模拟芯片相对便宜，在某些情况下只需几美元。这是由于俄罗斯购买的许多芯片都是较旧的设计，其中一个原因是全球芯片短缺，这阻碍了汽车和数百种其他产品的生产。

　　俄罗斯进口的大多数原始芯片不如英特尔和英伟达等公司制造的微处理器和图形芯片广为人知。但是，它们对于生产汽车和数百种其他消费品仍然同样重要。哈佛商学院教授 Willy Shih 告诉 Protocol，很大一部分进口芯片是用于工业设备以及开关和电机控制等物品的模拟半导体。

　　数据显示，从近几年的累计数据来看，德国是俄罗斯进口芯片的最大来源，其次是中国大陆、美国、中国香港、芬兰、日本、立陶宛、法国、拉脱维亚和英国。需要指出的是，这其中一些来源可能只是中转地。但是，从第一大来源是德国也能够看出，俄罗斯进口的很大一部分芯片可能是用于工业设备以及开关和电机控制等物品的模拟半导体。

　　另一个佐证则是，俄罗斯的前十大芯片供应商当中，大多数都是模拟芯片厂商。数据显示，俄罗斯的前十大芯片供应商分别为英飞凌、Integra、三菱集团、Semikron、ABB、FUJI、Ampleon、安森美、意法半导体、Vishay。

　　其中，总部位于德国的模拟芯片制造商英飞凌向俄罗斯出口的散装芯片价值最大。该公司报告称，2021 财年的总收入为 111 亿欧元（124 亿美元），这表明即使是其自 2017 年以来，其对俄罗斯出口总额达到约 6000 万美元，断供俄罗斯对其影响也很小。英飞凌的产品包括一系列电源管理芯片和其他类型的传感器。此前英飞凌还收购了位于圣何塞的赛普拉斯半导体。

　　Willy Shih表示，值得注意的是，这些供应商当中并没有包括德州仪器和 ADI 公司，这两家公司也是全球模拟芯片巨头。Willy Shih认为，俄罗斯可能通过迪拜和其他地方的分销商采购大量芯片。

　　另外“名单上也没有像iPhone 或 Android 手机所用到的处理芯片的供应商，”Willy Shih说：“俄罗斯有一些电视制造商，但我猜不会有很多先进的消费设备制造商。”

　　由于存储芯片是众多设备所必备的芯片，因此俄罗斯对于存储芯片也有着必要的需求。数据显示，俄罗斯在2021年的前七个月内进口了价值约 5000 万美元的存储芯片，这意味着其2021年全球的存储芯片进口额能够达到与2019 年相近的约7500万美元的进口额。2020年的数据也表明，与其他芯片一样，COVID-19大流行严重损害了俄罗斯2020年存储芯片的进口。根据伯恩斯坦的估计，全球存储市场约为1200亿美元，而 Gartner的数据显示，2019 年全球存储市场规模为1120亿美元。

　　伯恩斯坦的研究显示，超过 80%的NAND Flash和DRAM 市场由韩国三星、SK海力士（最近收购了英特尔的闪存部门）以及总部位于美国的美光三家公司占据。根据 ImportGenius 的数据，三星在俄罗斯的市场份额最高，除 2020 年外，每年销售价值约 1500 万美元的存储芯片。

　　Protocol表示，阻止俄罗斯获得芯片对于其他国家来说也有好处。因为近两年来，全球一直无法生产足够的芯片来满足需求，这个问题直到今年晚些时候才有可能得到解决，但也可能会持续更长时间。而且，俄罗斯主要采购的芯片大多属于目前最难购买的模拟半导体。

　　Mercury Research 的院长说：“目前，这种影响将对俄罗斯以外的半导体消费者产生积极影响，因为目前几乎所有的半导体产品都受到供应限制，如果运往俄罗斯的产品减少，就可以将它们分配给其他人。”Mercury Research在一封电子邮件中写道。“虽然数量不太可能产生太大影响，但每一点都有帮助。”