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为遏止卢布持续走弱,俄罗斯央行宣布加息350个基点,将基准利率从8.5%上调至12%,但有没有用很难说。(美联社)
1948年,中国正遭遇前所未有的通货膨胀。
抗日战争结束时,原本各地物价都普遍猛烈下跌。但内战既起,南京政府平均每个月,要发行一万多亿元法币,来填军费造成的财政窟窿。
过量增发货币,导致物价如脱缰野马,瞬息数变。
据《大公报》描述,与战前相比,上海房屋价格上涨了77万倍,食品价格上涨390万倍,服装价格上涨了652万倍…
老百姓的日常消费,动辄就是百万起步。
那年头,连乞丐都不收面值低于1000元的“小票”。
那年头,人们出去吃碗麵,都得抓紧时间,一会就涨价了。
那年清明节,中国人首次不烧冥币(纸)而烧千元的真钞,一万元也只能买几张纸。
一袋钱只能买一捧米。
“跑上茅屋去拉屎,忽然忘记带草纸。袋里掏出百万钞,擦擦屁股蛮合适。”
这首《咏国民党纸币》,是诗人袁水拍写的打油诗,很形象地说明了,当年的通胀有多夸张。
类似的情景,在全球许多国家都重演过。
它是1991年的苏联,也可能是未来的俄罗斯。
只是可能,千万不要上纲上线…
克里姆林宫和俄罗斯民众都沉浸在越打(乌克兰)越有钱的喜悦中,十分魔幻。(资料照片/美联社)
1.军费严重超支
有一段时间,俄罗斯确实是“越制裁越有钱”。
去年一二季度,全球油气价格暴涨,欧洲能源市场极度恐慌。
俄罗斯这边,挥起能源安全的大棒,以停止天然气供应相威胁,以卢布结算为手段,仅仅用了2个月,就让汇率从开战后的最低点涨了一倍。甚至远超战前的水准。
贸易方面,2022年前4个月,俄罗斯国际贸易顺差近1000亿美元,是往年同期的3-4倍。
去年4月,俄罗斯财政盈馀1.1万亿卢布,创30年新高,是2021年的3倍。
股市的表现也很惊豔,2022年5月,俄罗斯股市牛冠全球,较低点反弹近100%。
彼时,克宫和民众都沉浸在越打越有钱的喜悦中,十分魔幻。
但这种好日子就像一阵风,并没有维持多久。
如果真能“越制裁越有钱”,那俄罗斯乾脆自己制裁自己,早就国富民强了。
2022年11月起,俄罗斯就连续出现财政赤字。
财政拉垮,无非是收支出现不平衡。
今年上半年,俄罗斯政府收入同比下降18.5%,支出却增加了26.5%。
俄罗斯的经济,90%依赖能源和粮食出口。
自从能源被欧洲禁运,能源价格又被限价,出口这块直接废了一半。
有人说,不卖给欧洲,卖给别人不就行了?
大家都知道,最近一年多印度疯狂买入俄油,稍微加工下就转手卖到欧洲,直接中间商赚差价。
但印度的要价,比俄罗斯乌拉尔原油的定价,还要低20%,这笔买卖真不赚。
7月7日,俄罗斯财政部支出,上半年石油和天然气收入3.38万亿卢布,同比下降47%,几乎腰斩。
总之增收这块,克宫基本是无能为力了。
而且它还得养著战争这个吞金巨兽。
大炮一响,黄金万两。这句话可不是说说而已。
2022年底,俄罗斯杜马通过了2023年俄联邦预算计划,将政府总预算的17.1%用于“国防建设”。
但从实际执行结果来看,这远远不够。
俄乌战争打成了持久战,40多万军队陷在乌克兰战场一年多,进不得,退不得。
每天所需的军费,高达3.3亿美元。
今年上半年,俄罗斯国防开支同比增加146.3%,占国家公共支出的37.3%。这个数字非常夸张,严重地挤佔了国家运转的其他必要项目。
去年上半年,有4个多月也处于战争期间,为什么同比高出这么多?
因为大量伤亡所需的抚恤金,阵地的修缮,都需要大量金钱。
同时,乌克兰方面得多越来越多的武器支持,俄军这边也必须跟著提高战场上装备的品质。
这就导致,仅上半年,俄罗斯就花完了今年一年的国防预算,还超了12%。
根据俄罗斯的预算修正案,2023年的军费预算已经提升到9.7万亿卢布,直接翻了一番。
这些钱够不够,并不好说。
我们只能确定一点:
只要战争一天不结束,前线损失的年轻战士、消耗的资金,将一天比一天多。
战争成本螺旋上升。
收入那块,很难有什么起色了。支出这块,又以肉眼可见的速度加大。
该怎么搞钱呢?
一种直接有效的方法,是打土豪,让寡头们交保护费。
8月4日,普京签署了一项针对企业赚取超级利润的法律,以补充政府亏空,被俄罗斯国内称之为“战争税”:
规定在2021~2022年收入超过10亿卢布的俄罗斯企业,要将其利润超过上年的10%作为税款。
但这个,要适可而止。
一旦逼得急了,只会逼得民间资本加速外逃,对经济的打击更大。
更何况,在俄罗斯能够混得好的寡头,基本都是和普京处于一个阵营,怎么可能真的去打自己人。
所以对俄罗斯而言,其实只有一条路可走——印钞机造起来。
2.印钞一时爽
印钱当然不能直接乱印,俄罗斯还没到当年民国晚期那地步。
比如日本,是让央行大量买入国债,相当于凭国家信用贷款。
俄罗斯有样学样。
2022年11-12月,俄央行通过回购交易,给国有商业银行系统注入1.5 万亿卢布贷款,这些银行又买下超过90%联邦贷款债券,价值3.1万亿卢布。
联邦政府就这么拿到了3.1万亿现钱。
这算是正经的,还有个比较骚的操作。
去年,欧洲国家把俄罗斯的海外资产,不是都冻结了么。还公开表示,这些钱将用于乌克兰重建。
我的钱,你说冻结就冻结?
2022年12月,俄罗斯央行通过国家福利基金,增发了2.4万亿卢布。
根据财政部的说法,他们是以2.4万亿卢布的价格,把1218.52 亿日元、27.7 亿英镑、285.17 亿欧元卖给了央行。
虽然这些外币,并不在政府手上,整个交易过程也都是虚拟的。
总之,因为去年底的这几个操作,2022年俄罗斯的流通货币增长率达到惊人的24.4%,比正常水准高出了一倍多。
即便2014年克里米亚战争期间,也没有这么夸张。
货币总量增加太快,贬值是自然的事。
这个进程,可能比我们想像的,要快得多。
8月13日,俄罗斯官方给出的最新定价,是100卢布兑1美元。
今年以来,卢布兑美元已贬值20%,较去年6月资本管制高峰下跌了45%。
卢布已经与土耳其里拉和阿根廷比索,并列为新兴市场最弱的三大货币。
对一个生活用品严重依赖进口的国家而言,这是一个标志性信号。
就连最底层的平民,也知道物价要失控了,他们开始疯狂抢购物资。
你今天不把这些钞票花出去,可能明天就只能用它来擦屁股了。
要知道目前100的汇率,还是严重注(灌)水的结果。
目前俄罗斯每天可以兑换的外汇总额,被控制在10亿美元以内,远低于战前的30亿。
这就导致,想把卢布换成外币,你得排队、排队、排队。
而在你排队的这会,卢布依然在贬值,谁等得及。
谁知道明天是个什么情况?
只要俄罗斯央行,敢放开卢布兑换外币。
按照现在1:100的官方汇率,所有银行都会瞬间被红了眼的人们,挤兑到破产。
所以在俄罗斯地下市场,卢布换美元甚至已经跌到了250:1。
如此人人跟风,卢布的公信力,可能连Q币都比不上了。
在莫斯科和圣彼德堡的许多高端场所,都禁止顾客用卢布结帐。
本周一(8月14日),普京的经济顾问发文,将卢布走软归咎于货币政策,称一切将恢复正常。
为遏止卢布持续走弱,俄罗斯央行周二宣布加息350个基点,将基准利率从8.5%上调至12%。
这看起来是个大手笔,但有没有用,真不好说。
卢布贬值的根本原因是什么?
是战争迟迟不结束,军费太高,和货币政策真没啥关係。
除非仗打完了,不然就别想著卢布很快能救回来。
此情此景,和曾经的苏联,多少有几分相似:
财政亏空引发货币暴跌,导致平民在短时间内承受了巨大的经济损失。
对俄罗斯民众而言,他们无法接受战争的失败,但更无法承受经济崩溃带来的酸爽。
3.尾声
卢布也曾阔过。
1961年,前苏联宣布,卢布含金量定位0.987412克,1美元兑0.9卢布。
这一汇率维持了近30年。
那年头,你要是有100万卢布,换成美元,足以周游世界,身边美女不断。
当然,这是我们后来人的视角,局中人肯定不这么想。
他们很快就将“见证奇迹”。
1990年11月,1美元可以兑1.8卢布。
这时,你的100万卢布,只值55.6万美元了,依然可以过潇洒的生活。
好景不长,仅1年后,1991年的圣诞节,苏联解体的那一天,1美元能兑换170卢布。
你的财富急剧缩水,100万卢布只值5900美元了,美景与美人都离你而去。
你再也不奢求什么潇洒的生活了,只想安稳过小日子。
但3年后,1994年的圣诞节,1美元都能兑换3235卢布了。
你那100万卢布的存款,只能折算309美元了。
你的生活从天堂坠入地狱,不饿死就谢天谢地了。
任何一场大的社会动盪,大通胀都是标配。
平民们如果能安居乐业,战争没有影响到他们,那说明国家的实力雄厚,会有源源不断的爱国青年奔赴战场。
可要是物价飞涨,影响到基本生存,那他们会怀疑战争,甚至是反战。
你猜,当前线的战士,发现自己的军饷购买力越来越低,他们会怎么想?
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