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中国经济低迷,外资持续流出,长期累积的政府负债已接近失控状态,为了筹措财源,北京当局把脑筋动到老百姓身上,准备开放民众临柜投资各式债券。 但有分析认为,此举是债务压顶的北京当局已经彻底没招了,试图引韭菜入场接盘,用老百姓的钱堵财政窟窿。
综合《香港电台》、《新华社》等中港媒体报道,中国人民银行近日突然发布“关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知”,自5月1日起,投资人可临柜投资国债、地方债、金融债、 公司信用债等银行间债券品种,声称目前中国居民直接持有的政府债券规模较小,与成熟债券市场相比,还有很大提升空间,透过临柜投资债券市场,可以将储蓄转化为债券投资,增加居民收入。
根据《彭博》最新数据,2023年中国地方政府融资平台(LGFV,又名城投债)余额至少68兆人民币,地方政府债务余额41兆,中央政府债务余额39兆,债务合计达148兆,相当于GDP(国内生产总值)的117%。
若中国GDP维持在每年5%的速度的增长,10年后GDP将达到200万亿规模;而债务及财政赤字每年维持11.2%的增长,10年后将达到430万亿规模,为GDP总量的210%。 这个假设是建立在中国GDP增长率是真实的基础上。 国际投资银行及研究机构判断,中国2023年实际的GDP成长率很可能只有0至2.5%。
“财经资料库”分析指出,人口14亿的中国,2034年前后政府债务规模将占GDP的250%以上,日本历经失落的30年后,2022年的政府债务占GDP比重达263.9%,换句话说,中国用10年时间走就完日本30年的路,堪称人类奇观。
如今中国土地财政崩溃,地方政府没有收税工具,最后不得不透过发新债还旧债来维持政府运作,但这些债都是无法偿还的,未来即使不违约,也可能引发恶性通胀,近来中国国内的金价飙升,显示中国民众并不笨。
资深财经人士老蛮2月29日在X平台发文分析指出,根据Wind的数据,1月发行的城投债规模达4763亿,创近半年来最高,达到了3年前城投债最旺盛时期的发行水平。 然而,这其中的4693亿都用来偿还旧债,借新还旧率达到了98.5%,跟3年前只有5成左右的借新还旧率,无法相提并论。
老蛮写道,也就是说,1年前中国地方政府发行的那些短期城投债,现在纷纷到期,必须借新债偿还,债务滚雪球模式,在这样的数据之下,已经走到尾声了,因为中国整个金融市场的流动性,不足以支撑新债的发行。 文章总结,未来北京当局可能打破“以债为锚”的印钞机制,无锚印钞,政府发债借钱不用还。
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