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中国经济2023年以来遇到的问题,很多人理解为是疫情应对方式的影响,其实那只是一个小小的直接因素,远不是问题根本。
事实上,2018年到2019年中国经济就已经初显疲态。那一年,独角兽企业数量骤减、房价有见顶迹象、社融增速下滑。就连新兴的互联网产业也有问题:巨头们的内卷和压榨到了极限,引发很多抱怨。
当然,也可以说是传统的粗放式、野蛮扩张式经济增长见顶了,到了必须要进行结构变革的时刻,否则,将难以继续“吃老本”。
不过,小阳春只是假象,并且成功欺骗了所有人。
短时间内赚了钱,不代表经济的结构性矛盾也消失了。
反而还有坏处:本来存在的问题,被一时的集体乐观掩盖了,导致误以为到了重大改革的时机。
所以重锤互联网企业,就是在2020年到2021年。
想法是对的。因为重大的改革会损害经济,所以需要在经济景气的时候进行改革。这样,社会承受力会更强,容错率更高,改革阻力最小。
但当时那只是虚假的景气,所以互联网反垄断效果并不好,也为后来投资者信心的下降埋下了心理根源。
后来就是我们都知道的故事:2023年一切正常化之后,经济非但没有强劲反弹,反而突然走向低迷——因为2019年之前的结构性矛盾,在2020到2022年之间被小阳春掩盖了。
所以我说,当下的经济问题根源,在于过去二十年的竭泽而渔。为何说竭泽而渔?因为迟迟没有对结构性矛盾进行“开刀手术”,只是进行保守治疗——海里的鱼总感觉捞不完,为什么要主动休渔呢?
但其实鱼已经越来越小,只不过大家都在掩耳盗铃。
所谓结构性问题,到底是指什么问题?除了产能过剩、产业结构不合理、过度依赖投资驱动、债务率过高这些表象,我认为主要有两点根本性的政策缺失:
1、迟迟没有建立真正的市场经济法律和制度,导致市场机制始终在被行政命令所扭曲;
2、始终没有真正的根本性的战略,以应对“跨越中等收入陷阱”这个世界难题。
第一个问题体现的是凯恩斯主义被滥用。
凯恩斯主义可以说是中国改革开放以后真正的主要经济思想,强调宏观调控和政府干预的重要地位,同时兼顾市场机制的灵活性。
但中国的凯恩斯主义使用,存在一个根本性问题:凯恩斯主义尽管注重宏观调控,但最终还是要遵从市场制度和法律。真正的凯恩斯主义,除了在严重经济危机的情况下,绝对不会让行政干预成为主体。
比如说,迟迟无法解决的产能过剩问题,看表象是产业惯性所致,但其背后,却是“行政指挥棒”导致的一窝蜂跟风现象。
行政命令始终对市场的自我调控机制保持着扰动。对“指挥才能搞好经济”的迷信,扭曲了市场的自然规律。
这也是供给侧改革已经七八年,而产能过剩依然存在的根本性原因。
第二个问题是究竟应当怎样跨越中等收入陷阱?
其实在这一点上,并不需要“摸着石头过河”,因为全世界已经有很多成功和失败的例子,证明了跨越中等收入陷阱的方法。
就是:由出口导向为核心,转变为国内消费为核心。
作为一个大国,这一点尤其重要。小国可以更多依赖出口,但是作为一个大国,只依靠出口是绝对不可能的。
你能出口多少?你能占有全世界多少的制造业份额和出口份额?
就连经济水平还差得很远的印度,国内消费占GDP的比例,都比中国要强劲很多。
企业大规模出海看似美丽,但能给国内贡献多少税收和就业?
第二个问题的核心,是收入分配不公。所谓“中等收入陷阱”,是谁的陷阱?
答案很简单——是老百姓的陷阱,但绝对不是富人的陷阱。
所以那些没有跨过去的国家最后都怎样了?是贫富差距的严重扩大。我们可能觉得过去二十年,虽然贫富差距大但也还能接受,这是因为GDP暴增的发展模式下,老百姓怎么都能喝上口汤。
GDP一旦降下来,资产泡沫一旦原形毕露,这汤还能不能继续喝,就要打个问号了。
狂欢的时候不进行彻底的收入分配改革,到了退潮的时候,必然是一地鸡毛。
日本在泡沫经济破灭之前,早就进行了“国民收入倍增计划”,也建立了完善的社会保障体系——那些都是在GDP狂飙的时候搞的,好搞。
咱们,GDP狂飙的时候只顾着疯狂捞鱼,而现在狂飙的却只有债务,还指望现在亡羊补牢,搞好社会保障?钱从哪来?
竭泽而渔的二十年,还有一层意味是中产阶级的脆弱。
任何国家想要更进一步,都必须有一个庞大的、至少占总人口50%的中产阶级群体。
但在过去的二十年,一次又一次的暴雷与收割、证券市场的反复吸血,早就将初代中产的资产抽走。从去年到今年,房地产成了中产返贫的最大推力,这也是为何从2023年开始,社会消费力急剧下降。
是真割不动了。
现在趁着企业出海、出口也还没受到明显的压制,可以说是最后的改革契机:彻底尊重市场机制、彻底解决收入分配不公。
一旦经济的最后马车——出口受到严格打压,到时候该怎么办?大家请自行想象。
川普们,正在摩拳擦掌。
而关于中国足球的那句名言响起:留给中国队的时间,不多了。
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