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伯克希尔的变局。
曾被股神巴菲特誉为伯克希尔最重要的人,甚至重要性超过巴菲特自己的贾恩(Ajit Jain),可能正在逐步“疏离”这家公司。
9月9日的最新公告显示,作为伯克希尔的副主席、保险业务主管家贾恩卖出200股伯克希尔的A类股票,套现1.39亿美元。
贾恩的卖出行动,在以“忠诚”和“终身工作”为标志的伯克希尔投资团队中非常反常,也让外界对其下一步动向颇为关心。
效力伯克希尔38年
贾恩1951年出生于印度奥里萨邦孙达尔加尔,1972年从著名的印度理工学院毕业,并获机械工程学士。
印度理工学院以理工科见长,并因录取率低于1%而闻名世界,这也足以说明贾恩的头脑。
大学毕业后的贾恩,加盟了IBM印度数据处理部门担任销售员,加入首年即是该地区的年度最佳新秀。但随着1976年IBM因政策变化退出印度市场而失业。
1978年,贾恩移居美国,并考取了哈佛大学工商管理硕士,随后他加入了麦肯锡公司,几乎同期,贾恩迎娶印度新娘,婚后全家定居美国。
1986年,贾恩离开麦肯锡,开始为巴菲特打理保险业务。同时从事这项业务的还有他的“师傅”迈克尔·戈德伯格 (Michael Goldberg) ,后者时年40岁。
但贾恩显然更受巴菲特青睐,他于2018年被擢升为伯克希尔副主席,分管保险业务。
竞争伯克希尔“继承者”
伯克希尔从来只有一个明星——沃伦·巴菲特,如果还有人可以分享风光,那就是查理·芒格。
但其实,对于公司贡献非常大的还有两人。
一个是贾恩。
一个是格雷格·阿贝尔。
两人都曾经是伯克希尔继任主席(巴菲特身后)的热门人选。
两人也各自有分管的重头业务,贾恩分管公司的现金牛保险行业,为巴菲特输送源源不断的“浮存金”。
而阿贝尔分管能源、铁路、零售以及投资业务。
但众所周知,伯克希尔的投资只有一个“老板”——巴菲特。所以,外界对阿贝尔的能力一直有所怀疑。
巴菲特本人也长期对伯克希尔未来的主席守口如瓶,这导致贾恩和阿贝尔事实上处于竞争状态。
不过,最终结果还是阿贝尔占了上风。
从三年前开始,伯克希尔越来越多的让阿贝尔抛头露面,2024年股东大会上,他甚至取代了刚过世的芒格,和巴菲特坐在一起回答股东的提问。
而对于天资聪明又长期效力伯克希尔的贾恩来说,现实已经无比清晰了。
贾恩身家几何?
尽管远不如微软的CEO纳德拉有名,但贾恩的身家可能远高于纳德拉。
根据海外商业杂志的最新估计,纳德拉的身家在3.2亿美元左右。
而贾恩仅仅抛售部分伯克希尔持股,就拥有了1.39亿美元,而这只是贾恩的部分收入。
根据伯克希尔的官方文件,贾恩每年可以从伯克希尔获取1600万美元基本工资和300万美元奖金,合计约1900亿美元。
此外,贾恩仍然持有166股伯克希尔A类股票和12.48万股B类股票。
以A类近70万美元一股的股价,B类450美元左右的股价,两者合计还超过1.7亿美元的价值。
未来可能走向?
仔细分析还可以发现,贾恩在伯克希尔以外已经有不少持股平台,这既是他未来的遗产分配机制,也给他未来的多重选择提供了可能性。
比如,有一家名为“Indrima Jain Trusts”的信托计划17股A类股票的受益方,设立方是Jain的配偶,再次穿透后底层受益人是Jain的后代;
另有38股归属于Jain本人设立的信托计划,其后代亦是最终受益人。
另有50股受益方是名为“Jain Foundation Inc.”非营利组织,旨在治疗因某种蛋白缺乏引起的肌营养不良症患者。
值得一提的是:此组织之设立与Jain的儿子有关。
贾恩的儿子就患有此种罕见疾病,发病率约为每百万人中8至10人,且几乎没有来自传统渠道的资金支持。鉴于此,Jain建立此基金会提供科研与治愈支持。
另外,Jain在没有表决权的伯克希尔B类股票安排上,也有着些许“心思”。
截至最新,Jain持有466股B类股票(表红框的部分),而高达12.43万股B类股票的间接受益方是“Jain Foundation Inc.”,即上文提及的治疗罕见疾病的基金会。
伯克希尔变数存在么?
虽然,各方似乎已经钦定了阿贝尔作为巴菲特的接班人,但从历史案例借鉴,这种接班人不是稳定如一的。
事实上,在伯克希尔的接班人选择上,在阿贝尔之前还有一位“钦定接班人”——索科尔。
索科尔曾负责伯克希尔的能源公司投资,但最终还是自己主动向巴菲特辞职了,不过业界一直有传闻,由于购买路博润的个股中存在内幕交易并被举报,索科尔不得不黯然离开伯克希尔。
或许,一切还有变数。
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