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墙内自媒体锦缎文章:当地时间4月14日,英伟达在美股盘前发布公告称,正在联合台积电、富士康等供应商制造工厂,将在未来几年里实现AI超级计算机(芯片)的美国本土化制造——未来四年,英伟达的AI基础设施总价值可能达到5000亿美元。
关税风暴下,AI芯片之王这一表率,既可视为对“川普2.0政策”的迎合,也可理解为再度为“后deepseek时代”那些失去远期信心的投资者画下的又一个大饼。
根据昨日高开低走的股价表现来看,市场或对这一计划的落地充满迟疑。不过透过英伟达这一动作,我们还是可以管窥以芯片为代表的美国制造行业的“复兴”逻辑。
·为了实现首次在美国实现 AI 芯片和超级计算机制造的本地化,将与台积电、富士康、纬创、安靠 和 矽品精密展开合作。
·亚利桑那州和德克萨斯州的 Blackwell 芯片和 AI 超级计算机已投入使用超过 100 万平方英尺的制造空间。
·这些芯片预计将在 12-15 个月内实现大规模生产。
·未来四年,英伟达的 AI 基础设施总价值可能达到 5000 亿美元。
“预计未来几年将建造数十个'千兆瓦级 AI 工厂',”英伟达表示,并补充说,“为美国 AI 工厂制造英伟达 AI 芯片和超级计算机预计将在未来几十年创造数十万个工作岗位,并推动数万亿美元的经济产出。”
黄仁勋亦对“美国制造”AI芯片及AI超级计算机发表了评论:“全球 AI 基础设施的引擎首次在美国建造”,并且“增加美国制造有助于我们更好地满足对 AI 芯片和超级计算机不断增长的难以置信且不断增长的需求,加强我们的供应链并提高我们的弹性。
英伟达此举将支持美国的芯片制造行业,并可被视为台积电产业链北美转移的标志。
随着川普关税大棒,业界普遍认为世界到 2030 年代,将分裂成更严重的两极状态,全球供应链战争将因此一触即发。英伟达的这番动作难免令人寻味。
与此同时,根据媒体报道,另一家科技巨头苹果公司,亦正在通知供应商“加快将印刷电路板等零部件生产转移到泰国和其他东南亚地区”。
据报道,该公司还告诉供应商,面向美国市场的大部分 MacBook 和 iPad 都需要在越南制造。“我们被要求尽可能通过空运将所有组件运送到东南亚和印度。这就像客户正在哄抢所有库存,以便将它们运出中国,“苹果零部件供应商的一位高管告诉媒体,并补充说他的公司将不得不承担额外的空运成本。
Meta、惠普和戴尔也已指示供应商增加在越南和其他东南亚国家的生产。
很显然,由川普关税大棒掀起的风暴还远未到可以盖棺定论之时,由此引发的全球新一轮,可能也是近60年最猛烈的一轮全球供应链战争,已经打响。
我们对此需要深刻理解的是,这一过程中,主战场不再是传统贸易内容,而将是 AI 芯片及其应用——包括电动汽车、清洁技术、人形机器人、无人机、近地轨道 (LEO) 卫星和大型语言模型 (LLM))。
因为,虽然这些行业看起来是独立的行业,但它们都共享一个共同的技术和供应链生态系统。
换句说,谁主导了这些行业,谁就将主导全球经济未来30年。
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