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摩根史坦利估计,亚马逊交运的包裹已经占全美总量大约一半,并且很快将超过联合包裹服务(UPS)和联邦快递(FedEx)。
亚马逊物流是这家电商巨头的内部物流业务。摩根史坦利表示,亚马逊物流交运的美国包裹数量比率从一年前的约20%“翻了一倍以上”,交运数量为每年25亿个。相比之下,摩根史坦利估计UPS和FedEx在美国的年货运量分别为47亿个和30亿个包裹。
摩根史坦利说:“随着我们最新自下而上的美国包裹交运模式假设,亚马逊物流从2018年到2022年的美国包裹复合年增率为68%,而且还会越来越高。”
大摩指出,到2022年,这将使亚马逊物流每年交运量达到65亿个包裹,远远超过其对UPS的每年50亿个包裹和FedEx每年34亿个的估计。
摩根史坦利说:“对我们来说,亚马逊物流已具经济规模,其机队规模约达竞争对手的1/5,展现出其利用投递密度和科技来提高效率的能力。”
该投行表示,亚马逊物流比其他竞争对手更关注人口稠密的地区。根据估计,亚马逊物流的包裹量中约61%来自市郊,28%来自都会区,只有11%来自农村地区。这使得亚马逊物流对农村地区的专注度只有竞争对手的一半,因为该产业的农村地区包裹量通常占20%。
摩根史坦利对亚马逊股票的评级为“加码”,目标价为2100元,较该股当前水平高出近20%。
大摩还将UPS的目标价从85元调降至78元,较当前价格低约33%;将联邦快递的目标价从120元调降至111元,较当前水平下跌约32%。摩根史坦利对UPS的评级为“减码”,对联邦快递的评级为“持有”。
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