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当美元多头正因美联储主席耶伦发表鹰派讲话而兴奋不已时,低得惊人的美国非农就业数据给了他们当头一棒!惨淡的数据使得美联储加息的预期被大大推迟,美元更是因此断崖式暴跌。
美国劳工部周五(6月3日)公布的数据显示,美国5月季调后非农就业人口仅增加了3.8万,创2010年秋季以来最小增幅,远低于此前16万的市场预期;4月增幅由16.0万大幅下修为12.3万,3月增幅由21.5万大幅下修为18.6万,4月和3月两个月合计下修6.6万。
多因素影响非农数据
据了解,罢工对美国非农就业数据产生了一定的影响。4月14日,美国最大电信运营商verizon罢工事件影响,美国政府上周既已发布报告预警五月就业将会因此减少(估计约降低就业4万左右)。
不过,13万的预期差未免过大。高盛今日分析数据称,虽然Verizon罢工事件令通讯相关就业减少了37000人,但在五月的报告里其他行业也出现了就业疲软。
“具体来看,通讯业相关的就业下滑了37000人,反映出Verizon罢工事件的影响。然而除此之外,服务业和商品制造业也出现就业疲软,商品制造业就业减少了36000人,其中采矿、建筑以及制造业就业均有减少,是自经济复苏以来最大的下滑幅度”,高盛这样表示。
彭博则报道称,服务业新增就业录得的这61000人数据令衡量非农就业广度的扩散指数降至51.3,创下2010年2月以来最低水平;而报告显示出除了服务业雇佣下滑,海外市场放缓和能源投资减少也引发就业市场疲软。宁愿全职工作的兼职雇员已经攀升至640万人,创下自去年8月以来最高水平。
《第一财经》援引兴业证券首席宏观策略师王涵的话称:“虽然前期Verizon罢工事件对此次非农有一定冲击,但即便考虑该影响(官方测算会影响3.5万人就业),5月非农数据表现仍然显得非常疲弱。这似乎也揭示了虽然经过数轮的QE刺激,但美国经济基本面复苏仍然较为脆弱。”
美元近期加息泡汤?
由于此次公布的非农数据除医疗护理之外,几乎所有行业的就业增长都呈现疲软状态,从而引发人们对于美国经济增长前景的担忧,对美元加息预期也产生了巨大的影响。
首先发声的是拥有货币政策委员会FOMC投票权的联储理事Lael Brainard。Brainard在外交政策和国际事务智库Council on Foreign Relations发表讲话称:
“认识到我们已经掌握的第二季度数据喜忧参半,仍然有限,重要事项近期还不明朗。看来有利的做法是,等到形势发展带来更多信心再说。”
有“债券之王”之称的格罗斯也表示:“这样的数据必然会令美联储取消六月加息,这个数字太低了所以美联储必然要暂停加息。”
联邦基金利率期货显示,市场预期美联储6月加息概率仅4%,7月34%,9月46%。美银美林更是认为,美联储或9月加息,“6月似乎不可能,7月太快”。
美元断崖式暴跌 黄金大涨
数据公布后,市场反应迅速,美元指数迅速跳水,两分钟跌逾50点至94.90下方。美元对日元录得六个月最大单日百分比跌幅,在岸和离岸人民币纷纷对美元大涨几百点。
贵金属市场方面,黄金急升逾2%,现货金劲涨2.5%,至每盎司1240.70美元。美国8月期金收涨2.5%,报每盎司1242.90美元。
“黄金上涨的条件确立,因公债收益率骤降,加上美元回落和股市下跌,为金市上涨创造良好条件,”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。
“非农就业岗位增幅急剧下降,对美元不利,对黄金有利,”ABN Amro分析师Georgette Boele表示,“对美联储将很快升息的预期大幅减弱,贵金属价格将会上涨。”
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