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最近,美国光伏巨头第一太阳能(First Solar)股价大涨,以276亿美元(约合人民币1998亿元)的市值,问鼎全球市值最高的光伏企业。
此前这个“全球第一”,一直属于中国企业阳光电源。
目前,阳光电源的市值是1466亿元,比第一太阳能少了500亿元。
从时间线上看,2022年年中,第一太阳能股价也就在100美元左右,短短不到两年时间,涨到了原来的近3倍。
第一太阳能股价大涨,是因为营收大增吗?
不是。
虽然第一太阳能2023年的营收同比增长了27%,但也只有33.2亿美元(240亿元人民币),远低于阳光电源的722亿元。
第一太阳能的核心产品是光伏组件,2023年的出货量为12GW,排不上全球前十,仅为中国企业晶科能源的不到六分之一。
是因为技术取得了重大突破?
也不是。
光电转换效率,被认为是衡量光伏组件技术高低的关键指标和风向标。
第一太阳能光伏组件的光电转化率只有19.7%,远低于中国光伏组件的平均水平24%。
中国企业隆基绿能自主研发的晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池,更是以33.9%的光电转换效率刷新该领域世界纪录。
那么,第一太阳能凭什么成为第一?
主要原因是美国政府给了大量的补贴。
第一太阳能的财报显示,2023年实现净利润8.3亿美元,增长近20倍。
值得注意的是,这8.3亿美元里面,有6.6亿美元(48亿元人民币)是美国政府给的补贴。
换句话说,第一太阳能有将近80%的净利润来自于美国政府补贴。
大手笔补贴背后,是美国政府对整个新能源行业的支持。
一方面,美国政府大力支持本土企业。
2022年8月,美国总统拜登正式签署《通货膨胀削减法案》,计划在10年内发放7370亿美元补贴,其中3690亿美元用于应对气候变化和提升能源安全。
包括第一太阳能在内的美国本土光伏企业,收到了大量补贴。
美国提高电池组件的本土化率
另一方面,美国政府有意排挤中国企业。
今年5月14日,美国宣布对中国光伏产品加征关税,将进口自中国的太阳能电池(无论是否组装成模块)的关税税率从25%提高到50%。
这对第一太阳能来说,可谓“三重利好”。
一是直接获得了真金白银的补贴,二是美国新能源市场在扩大,三是避免了与中国企业直接竞争。
在资本市场,第一太阳能的前景被看好。
这也是其在营收、技术都不如中国企业的情况下,股价一路上涨,最终成为光伏企业第一股的原因。
此前,美国指责中国政府为新能源企业提供了大量的补贴。
话音刚过,美国政府就开始大规模补贴自家企业。
值得关注的是,巨额补贴之下,美国的光伏产业正在被激活。
2022年,美国光伏组件产能只有8GW,2023年已经增长至13GW。
按照计划,2026年美国光伏组件产能将超120GW。
InfoLink的数据显示,美国本土硅料、硅片、电池等产能,也将大幅增加。
长远看,美国极速增长的光伏产能,已经超出了本土需求,必然向海外出口,极有可能成为中国企业的有力竞争对手。
面对来势汹汹的美国企业,中国企业不必惊慌。
中国光伏产业发展多年,早已形成了全球最完整的光伏产业链,既有技术优势,也有规模优势,更有价格优势。
但是,中国企业却也不能掉以轻心。
美国政府的大手笔补贴已经表明:
现在的全球产业竞争,早已超出了企业之间的比拼,而是演变成了国家之间的较量。
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