北京加紧强取关键矿物 企图控制全球工业

　　为了主导下一波工业革命，中国早已在全球布局争夺矿产资源。中国对世界上许多关键矿物的战略性部署，比大多数的国家早了10年以上。无论是电动汽车、太阳能板、智慧型手机、风力发电机、卫星或半导体，所有新兴科技产业所需的关键原料，中国几乎都已经透过各种方式，抢下重要矿产的控制权。

　　天齐锂业41亿美元 参股智利SQM

　　但是，自2018年之后，中国主要并购目标转为电动车等乾淨能源科技所需要的关键矿物，特别是在刚果、塞尔维亚及智利佈局铜、钴和锂矿相关资产。2018年金额最高的收购案，就是天齐锂业以41亿美元收购智利锂业巨头SQM 24%的股权。中资这种大手笔的买法，也和力拓、英美资源集团、必和必拓等西方矿业公司的谨慎行事，形成强烈对比。

　　近年来，美国逐渐对供应链的脆弱性提高警觉。然而，中国老早就已经完成这一系列具战略价值的矿产佈局，成为关键资源的主要供应国，无论是在战斗机或是太阳能板的各种原物料方面，都具有庞大影响力。其中，最令美国感到困扰的部分，同时也是难以摆脱对外依赖的，就是制造21世纪技术领域所需要的关键金属和矿物。

　　美国稀有及关键矿产清单 有22种掌握在中国手上

　　从自动化、5G、太阳能面板到电动车，几乎所有引领下个世代科技创新的产业，都需要用各式各样的矿物如钴、锂、铝，以及稀土金属（rare earth metal）。可预见的未来，世界对这些矿物的需求将飙升，光是电动车所需的矿物，在未来几十年预测需求就将增加1000%。除此之外，在美国稀有及关键矿产清单中，包括砷、锆、锑、铋和镓等，至少有22种关键矿产陷于中国主导风险之中。

　　北京透过几种方式在全球进行关键矿产佈局。首先是人人都知道的，运用庞大的国家资本之力，买下世界各地最大的矿山来进行开采，尤其锁定那些政治不稳定和执政缺乏透明度的国家。其次，中国也在加工设施方面下了许多苦心，进行大量投资，将原物料提炼成工业用的产品，深化北京在供应链的地位。另外，中国也透过投资新基建，换取中企对一带一路部分国家矿场的所有权。

　　一带一路国家矿权 很多被中国拿走

　　最具代表性的例子之一就是钴矿。从智慧型手机到电动汽车，从飞机引擎到磁铁，钴被广泛应用于日常商品和军工制造。在电子时代，最具革命性的锂电池中，钴是不可或缺的成分。2018年，美国内政部将钴矿列为对美国国家安全和经济至关重要的几种矿物之一。在美国地质调查局评估的50种矿物中，钴矿也被列为面临供应链风险最高的矿物之一。

　　全球最大的钴矿石出口国为刚果，已探明的陆地钴矿储量佔全球的49%，而刚果40%-50%的钴矿生产被中国公司买下。美国政治新闻网站POLITICO分析指出，对钴矿的控制上，中国的“国家主导型”的产业政策发挥很大的作用。中国政府2007年的一笔价值60亿美元的基础设施换矿产的交易当中，其中一部分就是中国以道路、高速公路和医院等建设项目，换取刚果一座大型钴矿的采矿权。

　　而在锂矿产业部分，光是2017年，1年内就有近20件中资企业并购锂矿资源。2018年在中国严控资本外流的环境下，天齐锂业仍动用上百亿人民币并购海外资产。在多年持续并购外国矿场下，中国已掌握全球最多锂矿资源。

　　因此目前在纯电动车领域，中国不仅掌握上游锂矿开发，也控制下游电池产品大部分的产能，加上中国是世界上最大的电动车市场，因此全世界都想在中国建厂，以缩短供应链，因此中国在中游的精炼加工也有接近垄断的优势。

　　另外，中国也正加强控制加工锰的全球供应。虽然锰矿资源在全世界相对丰富，但几乎只在中国提炼。从钢筋加固添加剂到电池级化合物等，中国生产的锰产品佔全球总产量的90%以上。而高纯度锰对电动汽车来说愈来愈重要，最近几个月福斯汽车和特斯拉都称，高纯度锰是其他更昂贵的电池原材料可行的替代品。

　　未来在关键矿产方面，美中对峙的紧张局势只会加剧。钴块示意图。

　　中国曾嚐试控制铁矿砂 失败告终

　　由于拥有一手支配关键矿物的优势，中国公司先前也曾试图联手掌控全球大宗商品价格。华尔街日报指出，2011年中国钢铁制造商曾试图控制铁矿砂市场，但以失败告终。2010年中国也限制了用于高科技生产的稀土矿的出口以提高价格。2021年3月，中企宣布了廉价供应电池原料镍锍的计划，使全球镍价在一天内大跌9%，也显示中企对镍市的影响力。

　　中国的长期策略，就是在全球抢下这些关键矿物控制权，进而掌握在数位经济时代的优势。原本用于挖掘石油和天然气的数兆亿美元，也将转向寻找用来制造高科技产品的特殊矿物。2021年2月也传出，中国可能会禁止向有国安威胁的国家或企业出口稀土精炼技术。看来未来在关键矿产方面，美中对峙的紧张局势只会加剧。

　　打破中国控制 大车厂从旧电池回收钴

　　为了打破中国的控制，各大车厂以及零组建供应商正试图从旧电池中回收更多的钴，并把目光投向其他国家和地区，寻找关键材料的替代来源。例如日本Panasonic的目标是在2-3年内量产无钴电池，Panasonic与特斯拉的合资公司目前使用的镍钴铝（NCA）电池，其中钴含量极低，还不到5%。

　　自从新冠危机后，各项救命的药品和医疗机器断供，才让美国意识到过度仰赖竞争对手如中国。对此，美国国会议员也大力呼吁应将关键产业链带回美国本土，让美国工业回流并减少对进口的依赖，将成为美国接下来的优先事项。

　　美国国防专家亚当斯（John Adams）指出，除非美国正视在关键矿产过度依赖进口的问题，否则所有在基建投资、高速通信、乾淨能源部署及安全国防供应链的目标，都将难以实现。他也提醒，如果美国不优先思考重振国内生产，以及供应链过度依赖的问题，对经济和国防带来的后果将会是一场灾难。