失去华为这个大客户，为什么台积电越混越好？

墙内自媒体靠谱科技社文章：2020年下半年有关禁令正式生效后，华为全球芯片供应链被切断，甚至都无法从第三方进口芯片。

虽然后期美方放松了对华为的封锁力度，但华为海思旗下的麒麟芯片仍然无法正常生产。

这意味着，自2020年下半年至今，华为与台积电之间的合作便一直处于中断状态。

要知道，华为在被封锁之前是台积电的第一大客户，所以双方之间的合作被迫中断后，业内不少人都下意识以为，台积电会因此蒙受巨大的损失。

但事实却并非如此。麒麟芯片至今停产一年时间，失去华为这个大客户后，台积电非但没有如想象中一样损失惨重，反而在晶圆代工领域混得风生水起。

根据12月2日知名市场调研机构集邦咨询公布的，2021年第三季度全球前十大晶圆代工厂营收排行榜可知：

在报告期内，台积电凭借148.8亿美元的营业收入，实现11.9%的环比增长，蝉联全球第一。

虽然三星电子这个竞争者对台积电紧追不舍，在榜单中位列第二，但该公司的营收只有48.1亿美元，连台积电的三分之一都不到。

另外，根据公司财报公开数据显示，在今年前两个季度，台积电的营业收入也都在100亿美元以上。

由此可见，失去华为这个大客户后，台积电似乎并没有受到很明显的影响，该公司仍然是全球范围内的第一大专业晶圆代工厂。

值得一提的是，在禁令生效后至今，台积电对于华为的态度也在悄然改变。

台积电态度反转

在禁令生效初期，台积电方面还在想方设法努力恢复对华为的芯片供应，为此一直在跟美国有关方面申请供货许可。

但随着时间的推移，台积电似乎忘记了还有华为这个被迫失去的客户。如今，台积电对华为的态度已然十分生硬：就算华为有库存，对台积电的影响也有限。

有句话说得不错，商界没有永远的朋友，只有永远的利益。

而之所以台积电对华为的态度前后不一，在笔者看来主要有两方面的原因。

一方面在于，华为“退出”后，苹果公司顺势顶了上来，为台积电带来了大量订单，成为了台积电的新晋第一大客户。

这次“大客户”之间的切换几乎没有空档期，随之而来的还有来势汹汹的全球缺芯潮。

在订单和营收不降反增的情况下，台积电自然不会再纠结于失去的华为订单，而是为满足持续增长的市场需求，加速扩充产能。

至于另一方面，当属美方的“影响”。在华为麒麟芯片停产后，台积电先后被要求赴美建厂、上交核心数据等。

前者意味着台积电不仅要拿出巨额资金，还要冒着高精度制程技术被窃取的风险；后者则意味着，台积电的商业机密会在有关方面处一一展露。

尽管自美方要求台积电上交核心数据以来，台积电多次公开发声，表示其会坚决守护客户隐私。

但实际情况却是，无论台积电是否会将商业机密交给美国相关单位，该公司在业内的口碑都受到极大的负面影响。

综合来讲，第二方面原因其实是台积电被美方“拿捏住”了，在自身都难保的形势下，台积电自然也就不在乎短期内能否重新拿到华为的订单了。

是行业巨头还是傀儡？

不过，如此一来，台积电将会越来越没有话语权。正如化名为洪斗的科技行业分析师所言：“合作越紧密，越会受到制约。”

没有了华为，台积电的主要客户群已经成为了美国企业的天下。例如苹果、AMD、英伟达，甚至连老对手英特尔，也开始将订单交付给台积电。

诚然，这证明了台积电在当下晶圆代工领域绝对的霸主地位，也证明了该公司技术实力的强悍。

但台积电也正在落入一个客户高度集中的陷阱。

就像富士康高度依赖苹果公司一样，如今的台积电高度依赖美国企业，有数据表明，现阶段美国企业创造的营业收入，已经占据台积电总营收的五分之三。

长此以往到最后，台积电很有可能只能看美方的眼色行事，从而彻底失去主导权。

对于一个行业霸主而言，台积电沦落到这种地步着实有些悲哀。而且，以台积电现在的状态，笔者认为恐怕很难实施反制措施。

写在最后

故而，纵观全局，台积电看似越混越好，实则正一步步走向一个更危险的境地。在半导体领域国别竞争愈发激烈的形势下，台积电或成为风暴中心。