手机大省出口数据惨不忍睹 供应链转移的太快了

河南手机出口陡降6成，不可低估供应链多元化对地方经济影响

内容提要：

一季度全国手机出口同比增长6.3%，但河南手机出口下降了60.7%。河南智能手机出口狂降，因为苹果将制造业供应链多元化到大陆以外。在我们这投资了十几二十年的苹果、富士康，现在正在埋头建设印度和越南。从苹果生产线转移，看供应链多元化的速度有多快。

一、一季度全国手机出口同比增长6.3%，但河南手机出口下降了60.7%。

最近一则经济新闻，令三郎颇为难过，也因此陷入沉思。

郑州地方海关公布的数据显示， 2024年一季度，河南智能手机出口总量为665万部，同比下降60.7%。河南海关数据没有提供按品牌划分的手机出口明细，所以无法确定哪些品牌下降的更多，哪些更少。但众所周知，郑州富士康向来是苹果手机的主要生产线。

而同期全国手机累计出口量为18140.8万台，同比增加1075万台，增长6.3%。当然，全国手机出口同比增长，主要得益于国产品牌手机全球出货量的大幅增长。比如智能手机全球出货量第三的小米，一季度手机出货量增加了1031万台，同比增长33.8%至4080万台。传音手机出货量增加了1308万台，同比增长84.9%到2850万台。小米在某为手机“爱国营销“的冲击下，一季度国内销量仅900万台左右，与同期持平，未挤进国内市场前五。可见其增加的出货量均为出口增量。传音国内市场很小，主要做国际市场。这就意味着如果剔除小米和传音，包括苹果手机的其他品牌手机出货量，一季度下降了10%。

怎么算，河南省智能手机出口狂降6成，与全国手机出口增长6.3%或者不含小米、传音手机出口下降10%对比，这个数据都非常难看。

当然，如果用全国手机出口增长6.3%和不含小米、传音手机出口下降10%对比，意味着国产手机品牌出口增长的同时，大陆代工的海外手机品牌的出口量在大幅度下降。

手机出口量大幅下滑，对河南的外贸经济产生了严重影响。一季度河南进出口额同比减少485亿元，下降23.4%，降幅仅次于江西，为全国第二。

二、河南智能手机出口狂降，因为苹果将制造业供应链多元化到大陆以外。

河南省是全球最大的iPhone制造厂的所在地，其第一季度智能手机出口同比狂降6成，反映着苹果在大陆以外地区实现生产多元化努力的影响。

我们注意到，一季度河南智能手机出口大幅下降，是在2023年该省手机出口比2022年下降了14.5%，出口量从6736万部下滑到5760万部之后的持续下滑。

从生产链的角度观察，2023年下降14.5%和2024年一季度下降60.1%，这两个数字反映了苹果供应商的广泛推动，包括主要的iPhone组装商富士康科技集团，在扩大其越南和印度等市场的制造供应链的同时，大幅度缩减了其在大陆，特别是河南的生产规模。

10-20年前的富士康，在大陆广受欢迎，是各地招商引资的座上宾。但自疫情防控以来，其出现在媒体上的时候，负面的消息便越来越多。停留在三郎记忆之中的，已经只剩下两个画面。

一个是在2022年底因担心冠状病毒传播，成千上万的郑州富士康园区的工人逃离外流，随后因员工津贴而发生暴力抗议活动后，该公司在2022年底开始，突然发力，加大了多元化努力。

2023年2月，河南的领导发起了魅力攻势，希望说服富士康董事长兼首席执行官保留其在郑州的本地业务和投资。据当地报纸《河南日报》报道，富士康是该省最大的单一进出口商。

第二个画面是在2023年10月底，突然传出有关部门将依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查，注意了，是“双线”调查，不仅查税还要查地。

富士康这些年对我们的经济发展，应该说是有贡献的。毕竟它创造了非常多的就业岗位，巅峰时期有百万员工，四十多家产业园。但最后沦落到被“双线”调查，也不清楚这是富士康转移生产线的因，还是果。

三、在我们这投资了十几二十年的苹果、富士康，现在正在埋头建设印度和越南。

印度在2023年已经取代我们，成为世界上人口最多的国家。五年前取代我们，成为世界上经济增长速度最快的国家之一。根据研究公司Canalys的数据，自2017年第三季度以来，印度一直是全球第二大智能手机市场。

去年12月，富士康又获得批准，将再投资至少10亿美元，在印度建设一家生产苹果产品的工厂。这标志着其在大陆以外建立一个庞大生产中心的目标有了重大进展。

据彭博社援引知情人士的话报道，这家全球最大的电子合同制造商将在早些时候为班加罗尔机场附近300英亩（121公顷）的场地预留的16亿美元的基础上花费这笔款项。

印度盐钢集团塔塔集团（Tata Group）去年收购了纬创集团（Wistron Corp）在印度南部的工厂后，刚刚在苹果公司的最新供应商名单上首次亮相。

据彭博社援引消息人士的话报道，塔塔还在探索最早于5月收购代工制造商和硕在印度的iPhone组装业务。

苹果还计划增加在越南的投资。

4月15日，在苹果公司CEO库克抵达越南进行为期两日商务访问之际，苹果当天宣布将增加对苹果越南供应链的投资支出。苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）上周承诺在该国“增加对供应链的支出”，并补充说，自2019年以来，苹果在越南的累计投资已达到近160亿美元。

包括富士康、立讯精密工业和歌尔在内的苹果原大陆供应商，也跟随苹果供应链向越南的转移，都在越南投资建厂，以方便承接苹果的订单。

四、从苹果生产线转移，看供应链多元化的速度有多快。

尽管如此，大陆仍然是苹果主要的制造基地。但在苹果供应链中的重要性正在不断降低。比如从供应商数量来看，从2021年开始，苹果大陆的供应商便不断减少，在截至 9 月的上一财年中，苹果又取消了 4 家大陆供应商。

从苹果手机出货量占比来看，苹果向东南亚转移的动作更快。

苹果2021财年印度的iPhone产量仅占全球的1%，到2023年印度iPhone的产量占比已经达到14%了，2024年预估至少能提高到25%。

从出口额来看，根据咨询公司Trade Vision的数据，印度的iPhone出口一直在大幅增长，在苹果2023财年，印度苹果的出口比去年同期的62.7亿美元增长近一倍，达到121亿美元。

按照这个转移速度，再有三到五年，基本就转移完毕了。五到十年，苹果在印度、越南的产能，大概率会超过我们。

让越来越多人，用上印度制造iPhone，就像苹果10年前要让越来越多的人用上中国制造的iPhone一样，作为全球科技消费品第一品牌，苹果的供应链变化趋势，可能意喻着一个时代的结束和另一个时代的兴起。