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曹泽熙:本周是2021年迄今为止,美股最安静的一周,华尔街在想,什么会打破这种平静。
在过去的13个月,美股先是经历了暴跌,然后又遇到了近一个世纪以来最激烈的反弹。如今的这种平静,显得格外突然。
在疫情依然严重的美国,去年11月疫苗获批引发了市场更为乐观的情绪,美股似乎也开始了风格切换。根据美国银行的数据,自那时以来,已经有超过5750亿美元流入市场,超过了过去12年的总流入量。
一切都在4月份发生了变化,美股迎来了一段平静期。
有分析认为,之所以美股十分平静,和几个因素密切相关:随着经济限制的放松,市场对零售股的狂热已经降温;美联储官员轮番表态之后,债市短暂的抛售引发了更高的收益率;此外,经济数据开始佐证估值合理。
不过,市场认为,这种平静不会持久。
National Securities首席市场策略师Arthur Hogan称:
我们之前以每小时100英里的速度行驶,现在又回到了限速之内。
我们将看到交易量和波动率重新出现,因为今年我们将目睹经济增长、收入增长、通货膨胀的剧烈变化,另外还要注意到美联储全新框架。
平静之后,等待美股的是什么?
华尔街认为,继续推动美股向上的动能可能已经耗尽。周五,标普500指数收于历史高点4128.8,高于彭博跟踪的策略师的年终平均目标4099。
持怀疑态度的人都提到,对美股的投资要谨慎,主要理由不外乎美债收益率上升、美股估值过高以及潜在的加税措施。
花旗集团首席美国股票策略师Tobias Levkovich预计,美联储将于今年晚些时候开始放宽货币刺激政策,而收益指引将减弱,给股市带来不利影响,并加剧波动,其2021年标普500目标为3800点。
Bokeh Capital Partners的Kim Forrest则感到更加乐观。她预计,自2018年以来最好的财报季将揭开序幕,这将使股市重获生机。
彭博资讯整理的数据显示,在汽车制造商、银行和零售商的带动下,标准普尔500指数成份股公司第一季度的利润可能增长了24%。
Forrest认为:
除非像新冠疫情这样的特殊情况再次发生,我们正进入盈余季节,并且去年的基数非常低,我认为一季度美股财报将非常好,也足以鼓舞投资者信心。
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