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中国人抢买股票,美国人抢买黄金。 这是全球两大经济体的面貌。 “去好市多(Costco)买黄金”,近来成为美国全民运动。 这反映人们对制度的不信任。
金价近来屡创新高,却无碍美国人疯抢黄金。 据彭博数据,全美四十六个州的好市多门市,库存的金条有七七%在十月第一周就卖光。 过去晒名牌包与珠宝的网红,如今改晒她们在好市多买到的金条。
为何人们要去好市多淘金? 一是它的售价比一般黄金零售商便宜,同时还提供买家购物回馈奖励。 好市多2023年第1季卖出的黄金价值超过1亿美元,公司高层表示黄金很受欢迎。
好市多卖黄金降低了一般人持有的门槛。 一家资产管理公司主管阿达蒂亚(Sadiq S. Adatia),对《纽约时报》表示,好市多对那些黄金首购族非常方便,“人们只要走进门市,拿起金条(结帐)。 不用再去开什么账户或买黄金股票。”
这将有利于金价。 一家金属交易所执行长葛利森(Stefan Gleason)表示,除了珠宝之外,美国人拥有黄金和白银的比率不到二%。 好市多让人们买黄金更容易,未来就算持有黄金人口比率只升到五%至一○%,影响也不可小觑。
美国千禧世代疯抢黄金
不信任金融体系成主因
但更大问题是为什么美国人要抢买黄金? 除了近来美联储降息,人们对黄金的定位开始转变,也是其中原因。
《华尔街日报》引述盖洛普民调显示,2023年,消费者十年来首次将黄金视为比股票和共同基金更好的投资。
最大转变来自年轻族群。 从俄乌到中东战火,全球地缘政治紧张,年轻族群不像老一辈那样挖地下掩体,他们改以投资黄金为手段。 罗塞利 (Joe Roselli)注册了好市多会员,在网上买了两根价格近两千美元的金条。 他对《华尔街日报》说, “我想要一些我能掌握的东西。”
据金融服务机构道富(State Street)研究,年轻人比老一辈更愿意投资黄金。 千禧世代的资产配置里,有一七%是黄金相关; 而五、六十岁的X世代和婴儿潮世代只有10% 。 《华尔街日报》称这群淘金青年为“千禧世代金甲虫”(Millennial gold bugs)。
但这股淘金热更反映出人们对制度的不信任。
一些千禧世代的投资人表示,他们不相信金融体系,尤其2023年,美国地方性银行出现倒闭潮。 为了寻找安全保值手段,有些人转去好市多淘金。
在政策面。 《金融时报》表示,美国联邦政府的债务持续上升,财政监管机构国会预算办公室预计,到2029年,美国债务占国内生产总值(GDP)比率,将超过第二次世界大战时的最高水平,来到106%。
这让投资者深感不安。 尤其共和党总统候选人川普若在今年11月大选获胜,他的减税政策,恐怕会让美国财政雪上加霜。
世界黄金协会(WGC)首席市场策略师里德(John Reade)表示,因担心财政赤字失控,美国富裕家族办公室成为买黄金的主要群体之一。
此外,地缘政治紧张,也让人们抢买黄金。
《经济学人》分析,各国央行一直在增加黄金准备的比率,这是“去美元化”的一环。 在俄罗斯入侵乌克兰后,美国冻结其外汇储备。 俄罗斯的盟友中国,担心遭到同样命运,中国央行因此大量购金。 中国的黄金准备比率,已从二○二一年底的三. 三%, 提高到超过四%。
法国银行分析师达赫达(Bernard Dahdah)表示,虽然金价很高,但因为美、中关系紧张,各国仍会继续寻求美元的替代品——也就是黄金。
除了需求旺盛,黄金供给也相对受限。
以“戈尔康达黄金”(Golconda Gold)为例,这是一家在加拿大上市的小型金矿公司。 二○一五年它收购了南非矿山,生产金粉矿石。 虽然近来金价上涨,但由于生产成本上升,该公司执行长布罗迪(Nick Brodie)表示,“我赚的每一分钱又投入了矿井。”
“黄金开采并不能快速致富。”《金融时报》称,“因为买卖黄金比开采黄金更有利。”
虽然黄金供不应求或将持续,但长期来看,它的报酬率并不突出。 《华尔街日报》数据显示,过去十年标普五百指数上涨了一七六%,黄金期货只有七六%。
然而,由于人们不信任制度,他们寻找避风港,仍将支撑黄金需求。 “金子到哪里都会发光”,哲学家尼采的名言,在全球大环境风险无处不在之际,此话或许正凸显了黄金的时代意义。
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