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美元是世界最重要的储备货币。但川普认为,美元目前的强势推高了该国的贸易赤字,也阻碍了制造业变革。
美国总统川普似乎确信,如今美元的强势正在阻碍美国工业的发展。
在他看来,美国需要美元贬值来推动出口,恢复制造业就业,并帮助减少该国巨大的贸易赤字。但并非人人都相信有这么简单。
伦敦智库查塔姆研究所高级研究员鲁宾(David Lubin)解释说,“当美元走强时,美国进口增加,因为外国商品相对于国内生产的商品变得便宜”,而美国出口则下降。然而,控制美元汇率极其复杂,不受任何总统的掌控。
鲁宾说,美元的价值由庞大的全球外汇市场决定,而不是总统或美国政府。
美国投资银行罗斯柴尔德财富管理公司 (Rothschild & Co Wealth Management) 的投资策略师亚伯拉罕米安 (Anthony Abrahamian) 认为,美元在过去十年左右保持强势的部分原因是,美国与其它工业国家相比“经济增长率更高”。
与此同时,“美国消费者是世界第一大消费群体,这也推动美国的进口大于出口”。
美国政府有多大权力?
不过,美国政府确实有许多手段可以操纵美元和更广泛的经济。
最直接的是美联储降息。总统在这里几乎没有发言权,但川普也曾表达对美联储的不满。
此外,财政部可以尝试通过其外汇稳定基金购买外币。但亚伯拉罕米安指出,鉴于当今货币市场的规模,必须“购买巨量外币,因为据报道全球每日交易额达数万亿美元”。
随着市场上美元的增多,其价值应会下降。
而倘若美国经济放缓,可能会进一步压低美元的价值。
金融工具箱
另一选项是,美国说服或强迫其它国家出售美元换取其它货币。
这听上去不可思议,但的确曾有先例,即1985年签署的所谓“广场协议”。
当时在美国的坚持下,英国、日本、西德和法国同意以合作和审慎的方式出售美元,从而使美元相对于其它主要货币贬值。
这五个国家当时是世界前五大经济体——西德和日本在国防上依赖于美国军队。
如今,被称为“海湖庄园协议”的类似想法出现。这个想法于11月浮出水面,由川普经济顾问委员会主席米兰(Stephen Miran)推动。
他用词激烈,称将以税收、关税惩罚拒绝参与者,或对其取消美国国防保护伞的保护。
亚伯拉罕米安认为1985年和今天之间存在很大差异。广场协议是自愿的,如今则 “可能遭政策制定者和财政部长的抵制”。
鲁宾也认为这不大可能,因为谈判桌另一边的主要国家将是中国。“我认为中国非常不愿意拥有一个真正强势的货币。”
美元疲软对美国意味着什么?
任何试图操纵美元的行为都可能导致意想不到的后果。
美元走弱会产生许多连锁反应,例如推高大宗商品价格,因其大多以美元在国际市场上交易。鲁宾认为,对美国家庭来说,主要风险是通货膨胀、物价上涨和失业率上升。
亚伯拉罕米安表示,即使川普设法让美元贬值,也可能无法真正提高美国的竞争力,因为价格“不仅受汇率影响,还受生产成本、生产力和质量等因素影响” 。
但最终,尚不清楚川普是否会采取措施让美元贬值。亚伯拉罕米安表示:“我们不应总是轻信川普的表态。”
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