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就在英伟达(Nvidia)市值历史性冲破4兆美元后、创办人黄仁勋准备赶赴北京之前,英国《金融时报》(Financial Times)引述多位知情人士的报道,英伟达最快在今年9月将推出一款专为中国市场设计、符合美国最新出口管制新规的AI芯片。 《金融时报》指出,陷入地缘政治冲突的英伟达,仍在努力试图保住关键海外市场的地位。
Blackwell架构的“降规版”?
由于英伟达特供中国的H20芯片曾在上市不久即遭禁售,这次的特供芯片将确保性能参数落在美国商务部允许出口的范围内。 知情人士透露,英伟达在9月正式销售前,正积极寻求川普政府的保证,确保这款新芯片不会在推出后又马上被列入黑名单。 因此最终的芯片规格,仍可能根据与华府的沟通结果进行调整。
黄仁勋的北京外交:想办法见到李强
黄仁勋此次北京之行,外交与商业意涵并重。 他预计将出席下周三(7月17日)在北京开幕的国际供应链促进博览会。 更重要的是,他正积极寻求与中国高层领导人会面。 据悉,黄仁勋希望能与中国国务院总理李强进行对话,如果成行,这将是他迄今为止会见过的最高级别中国官员。 此外,与中国国务院副总理何立峰的会面也在安排中,两人曾在今年4月黄仁勋访中时进行过会谈。 不过,这些行程安排仍待中方最终批准。
此行的核心目标,无疑是向中国政府和客户重申英伟达对中国市场的承诺。 黄仁勋希望在经历了多轮美国出口限制、损失数十亿美元业务后,能稳住这个对英伟达至关重要的市场。 根据英伟达2025财年的年度报告,中国是其第四大市场,营收高达171亿美元,占总销售额的13%。
市场的两难:CUDA生态依赖 vs. 政策不确定性
尽管英伟达即将推出的新特供芯片,在性能上无法与华为等中国本土竞争对手的顶级产品匹敌,但英伟达的中国客户们,包括阿里巴巴、字节跳动和腾讯等互联网巨头,据传已在测试样品,并已经表达下达大额订单的兴趣。
这笔生意背后最大的驱动力,来自于英伟达建立的强大护城河——CUDA软件生态系统。 CUDA是一个平行计算平台和编程模型,全球绝大多数AI开发者都基于此进行工作。 对于中国客户而言,若要从英伟达平台转移到其他本土芯片平台,将意味着巨大的软件重构和运营成本,这使得他们即便面对性能较弱的英伟达芯片,仍有高度的采购意愿。
然而,美国政策的持续不确定性,也让中国客户的担忧与日俱增。 他们害怕过度依赖英伟达的产品,一旦华府政策再变,将面临供应中断的巨大风险。 这也促使中国科技业者积极测试本土替代方案,为日后的“去英伟达化”做好准备。
黄仁勋本人对此局面也深感忧虑。 他在今年5月的台北国际电脑展(Computex)上曾公开表示,美国的出口管制是“一次失败”,它不仅没能有效遏制,反而激励了中国企业加速自主研发AI产品。 他感叹道,英伟达在中国AI市场的市占率已从四年前的95%下滑至50%。
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