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从情理上,很多人希望美联储降息。但从逻辑上,它大概率不会。
第一,预留引导时间不够。距离10月30日的利率决议,只剩三周时间。再减掉10月20日开始的“噤声期”,美联储只剩两周能公开发声、塑造市场预期。
芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储数据显示,劳动力市场仍然稳定,不要在早期过度集中降息。
达拉斯联储主席洛根表示,关税加剧了通胀,需要对进一步降息保持谨慎。
美联储主席鲍威尔上次讲话,更是直接提醒:股市估值非常高。
未来两周很重要,如果美联储打算10月继续降息,那么他们会在降息的方向小心翼翼引导——讲话措辞转向鸽派、重点讨论经济下行风险。如果看不到这一幕发生,那么大概率暂停降息一次。
第二,关键数据缺失。本月唯一能让美联储改变想法的数据——非农就业报告,偏偏因为政府停摆而“缺席”。于是,华尔街开始紧盯“替代数据”。
彭博社、华尔街日报都在收盘后,大肆报道Revelio周五公布的“民间版非农”——9月份就业人数增加6万,略高于预期的5.2万,是今年表现最好的月份。Revelio 甚至推算,如果劳工统计局正常发布官方数据,结果大概会是新增3.8万个岗位。
如果美国政府继续停摆,美联储将不得不依赖“民间版非农”做出决策——那么10月降息的希望将非常渺茫。唯一能够让美联储降息的是,月底前公布非农,并且数据出奇差。短期来看,“不降息”是最聪明的选项,是一次策略性观望。
顺便提醒,各大媒体是盘后才开始的大肆报道,“民间版非农”还将对下周市场产生影响。
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