美封杀中国奏效 韩媒爆“1产品”找不到客户

中国NAND Flash（快闪记忆体）大厂长江存储被美国列入黑名单之后，其产能扩张和新技术的采用遇到限制，今年 Q2 的市占率滑落至5%以下。知名半导体研究机构TechInsights副总裁崔正东（音译，Choi Jeong-dong）直言，长江存储最近转进企业级SSD（eSSD），却没有人愿意购买他们的产品，再加上制裁使然无法买到国外设备阻碍产能扩充，让该公司陷入深渊，在可预见的未来，市占率恐继续下降。

韩媒《Sisajournal-e》28日报道，根据 TechInsights 的数据，长江存储在第二季收入占全球 NAND 市占率不到 5%，与去年同期和上一季度相比略有下降。

报道指出，作为中国最大的 NAND 记忆体制造商，长江存储于 2019 年开始量产 64 层 NAND，此后销售持续快速成长。其全球市占率从 2020 年的不到 1% ，上升到 2023 年超过 5%，达到了甚至对韩国领先 NAND 制造商构成威胁的水平。

然而，长江存储的增长态势在 2023 年下半年开始放缓。到今年 Q2，其市占率回落到 5%以下。同期，三星电子以 34%保持第一，其次是 SK 海力士（包括 Solidigm）的 22%，铠侠和美光各占 14%。

行业观察人士将经济放缓解读为美国长期对中国的出口管制，对先进半导体设备的影响终于生效。尽管北京的回应是加大了设备国产化的投资，但在关键工具方面尚未取得突破。随著全球设备供应商全面退出长江存储武汉晶圆厂，即使开发出新的 NAND 技术，将其应用于生产线也变得困难。

TechInsights 副总裁崔正东在 25 日的 SEMI 会员日论坛上指出，就在几年前，长江存储的市占还在稳步增长。该公司将创新推向 Xtacking 4（约 300 层），并且是 NAND 中第一个采用混合键合（Hybrid Bonding）技术的公司，至今仍在使用这种键合。但由于美国的制裁，他们无法扩厂。

美国对中国祭出多轮半导体出口限制措施，传中国长江存储遇到挑战。（路透资料照）

他补充说，由于西方国家已加入美国的行列，因此无法引入设备。虽然制裁促使中国加快设备国产化，但实际产能并没有增加。长江存储内部正在努力解决这个问题，尽管他们正在开发 400 层 Xtacking 5，但能否扩大规模进行量产仍值得怀疑。

据称，长江存储在扩大销售管道方面也面临困难。随著 NAND SSD 市场从消费级 SSD（cSSD）转向企业级 SSD（eSSD），一直专注于 cSSD 的长江存储一直在努力建立竞争力。

崔解释，到目前为止，长江存储一直专注于 cSSD。但最近，进入 eSSD 已变得不可避免。然而，长江存储一直无法在这一领域找到买家，没有人愿意购买他们的产品。再加上无法扩大产能，这让公司陷入了深渊。在可预见的未来，其市占率可能会继续下降。

他进一步表示，长江存储武汉厂的设备已经开始严重老化，很难应用新技术，尽管到目前为止，无论美国实施多少制裁，NAND产量都在持续增加，新技术的开发也在持续进行，但这些跨越拜登政府和川普2.0的制裁效果，已开始显现。