美国拟议制裁或重组造船业世界格局

3月24日和26日，美国贸易代表办公室（USTR）就针对中国海事、物流和造船业的“301调查拟议措施”，举行听证会。该拟议措施还未施行，就已经对中国造船业造成了冲击；一旦实施，短期内尚难改变中国一家独大的局面，但中长期世界造船业格局或将重组。

一、拟议措施非常严厉

造船业属军民两用行业。在中共政府的扶持下，中国造船业最近20年急剧扩张，对美国造成巨大威胁。Clarksons Research公司的数据显示，中国船厂每年建造超过1000艘远洋船舶，而美国的年产量不足10艘。2024年4月17日，USTR宣布针对中国海事、物流和造船业三大领域发起全面的301调查。

今年1月16日，USTR公布调查报告，认定中共在相关领域的行为、政策和做法“不合理”，对美国商业造成了“负担或限制”。2月21日，USTR发布《对中国在海事、物流和造船行业寻求支配地位的行为、政策和做法的301调查拟议措施的通知》，并就此征求公众意见。3月4日，川普总统在国会联席会议上发表首次讲话时宣布将复兴美国造船业，计划在白宫设立造船办公室，为美国国内造船厂提供税收优惠等措施。

美国拟议措施非常严厉，也是罕见的，具体内容见下表。由此可见，中美“战略竞争”之激烈与川普政府针对中共造船业扶持政策的反制力度之强。

1.新船市场。鉴于拟议措施之严厉，船东选择观望，新订单同比下滑严重。根据克拉克森最新数据统计，2025年1月份全球新签订单69艘，数量同比减少348艘，修正总吨同比下降73.53%；2025年2月份全球新签订单57艘，数量同比减少146艘，修正总吨同比下降54.10%。（见下图）

而且，与去年比，日韩船企订单占比上升（23%上升到30%），中国下降（70%降为44%）。克拉克森数据显示，2024年全球新造船订单中，中国船厂订单市场份额70%，韩国船厂订单市场份额为17%，日本为6%。但是2025年1—2月，中国新签订单88艘（其中很多是中国船东下单，合计1,937,458CGT）修正总吨占全球44.09%；日本新签订单4艘（合计45,700CGT）修正总吨占全球1.04%；韩国新签订单25艘（合计1,288,561CGT）修正总吨占全球29.32%.。

据航运在线报道，2月德国赫伯罗特已经放弃其在中国船企的备选订单，转而与韩华签约订造6艘16000TEU双燃料LNG动力集装箱船订单。据贸易风消息，巴西最大油气运输公司Transpetro全部9艘穿梭油船近百亿大单原本由中国、韩国船企共同分享，由于301调查通知发布，Transpetro最终选择了韩国三星重工独家包揽生产。

 2. 二手船市场。拟议措施四两拨千斤，撬动整个造船行业，也撬动了二手船市场。对中国而言，其传导过程如下：拟议措施一旦通过，高额的进港费用（100—150万美元/次）→转嫁海运公司→转嫁给进口商和出口商→进出口商大幅减少使用中国船舶运输→“中造船”投资收益下降→二手船市场“中造船”引发抛售，价格下跌→“中造船”新船价格下降→中国造船业微利或亏损，订单解约，转移到日韩市场。

对日韩而言，其传导过程是：拟议措施一旦通过，二手船市场“日韩造船”价格上升→“日韩造船”新船价格上升→从中国市场转移的订单继续推高价格→“日韩造船”扩大产能→盘活国内停业、闲置资产，海外建厂→承接中共转移的订单→改变世界造船业的格局。

根据海运圈消息，已掀起了一场围绕 “日本船 ”与“中国船”的价值分化与博弈热潮。分析师注意到，买家对中国建造的资产风险进行审慎评估的同时，对日本建造的散货船兴趣日益浓厚。船舶经纪公司 WeberSeas 的观察进一步佐证了这一趋势，日本建造的船只需求强劲，但供应却捉襟见肘 ；许多船东选择捂盘惜售，期待未来价值溢价。与此同时，中国建造船舶的市场处境正悄然恶化。多家船舶经纪公司报告显示，中国船在销售清单上的数量显着下降，即便易手，也多为中国买家接盘。

三、中长期世界造船业格局或将重组

世界新船市场，中国占的比重高达70%。据美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的报告，中国造船厂超过75%的生产订单来自中国或香港以外的企业。拟议措施一旦实施，跑单必然会有，但规模应不会太大。因为这有至少四个制约因素。第一，转单成本。如果已经签约，下了较大的定金，一般是不会贸然转单的。更重要的是第二个因素，中国之外，造船业主要国是韩、日，但日韩造船厂最近几年订单都拍满了，哪有余力吃下飞来的单子呢？而新造船厂、扩充产能，又是需要时间的。因此，短期内世界造船业格局中国一家独大的局面难以改变。

但从中长期来看，就可能是另一种情况了。这里的关键，是看日、韩、美、印等国能否迅速扩大产能，接得住从中国转来的单子。而这些国家早已经在筹划了。这里仅讲四条。

1. 美国巨大的新船市场。美国国会预算透露，美国海军计划将舰艇规模从去年的295艘增加到2054年的390艘。让老舰艇退役后，将投入364艘新军舰。有预测称，这些费用将共计支出1.75万亿美元（约1560万亿韩元）。如果其中大部分订单被盟国（美日韩等）拿下，“将打开史无前例的新市场”。而2024年底提出的 《美国船舶法案》（SHIPS法案），设立了一个国家目标，旨在通过战略商用船队计划，在未来10年内将悬挂美国国旗的国际商船队规模从目前的约80艘扩大至250；该法案最终要求美国15%的液化天然气出口和10%的原油出口由美国建造的船舶运输。据克拉克森（Clarkson Research）称，到2030年，美国将需要234艘液化天然气运输船用于其液化天然气项目。业界预计这些订单将在2027年前下达。

2. 美日韩有一大批旧船厂，可以重新注资盘活。笔者近期汇集了62家美日韩造船厂（美国23家、日本19家、韩国20家），从中发现，正在运营的船厂32家（美国12家、日本10家、韩国10家），其余30家处于闲置、停业和破产状态。完全可以重新启动这些资产，而不是从零开始。以美国为例，美国拥有大量的潜在造船、维护和维修能力，包括老化但并非过时的资本资产、强大的潜在技能、贸易、劳动力、中层管理和工程人才基础。按照新的商业模式，引入日韩船企，通过军民融合降低成本，盘活这些资产和资源，就可以快速提升美国的造船能力。而日韩盘活本国资产就更加便捷一些，时间也会更节省一些，也有人力资源优势。根据韩国蔚山造船厂的历史经验，如果在闲置的造船厂进行扩建或改建，可以节省前期规划、选址和报批的时间，建设周期将会缩短至2—3年，或更短。如果资金的投入到位，美日韩在现有产能的基础上，新增30～50%的产能的可能性很大。

3. 韩美合作，前景可期。2024年3月美国海军部长卡洛斯‧德尔‧托罗造访韩国并推动HD现代和韩华获取美国海军维修舰艇的资格认证，并向韩国造船业发出邀请，到美国本土办厂，协助美国海军完成新舰制造。2024年11月川普总统当选后与韩国总统尹锡悦的通话，强调美韩造船业合作的必要性与紧迫性。而韩国的韩华海洋和现代重工积极响应。

韩华海洋2024年在韩国造船厂中首次承揽下美海军MRO（维护）业务，解决了美国海军迫在眉睫舰船维护问题。随后投资1亿美元收购了对美国费城造船厂，解决了美国本土造船问题。还收购美国LNG开发商Next Decade股份，拓展美国的业务版图和市场影响力。今年3月17日，韩华集团投资1.16亿美元收购了澳大利亚军工造船企业Austal9.9%的股份，并计划增持到19.9%成为第一大股东。其战略是，成为在美国拥有造船厂的Austal的最大股东，从而进军美国舰艇市场（Austal在美国小型水面战斗舰和后勤支援舰领域占据40%至60%的市场份额）。

韩国最大的造船集团——HD韩国造船海洋（HD KSOE，下属公司有HD现代重工、HD尾浦造船、HD三湖重工），今年3月19日出席由美国智库哈德逊研究举办的研讨会称：“我们认为，直接收购美国造船厂，或与当地造船厂合作，一切方案均可行。” 旗下的HD现代越南造船，累计接单超200艘，正成为韩国对抗中国造船业的“战略武器”。HD现代越南造船主要建造附加值不太高的中型原油船和散货船，而这些船型正是韩国船企的最大竞争者中国造船厂的主力船型。这家船厂通过提升技术水平至韩国标准、降低人工成本至中国水平，在全球新船订单争夺战中占据独特优势。

4. 印度可望成为后起之秀。印度是世界第16大海洋国家。按贸易量和贸易额计算，海上贸易分别占印度贸易的95%和70%。2019—2020财年，印度公司为外国船只支付了750亿美元的租船费用，随着进出口不断增长，预计到2047年这一开支将增长到4000亿美元。印度政府计划在10年内将组建自有船队规模扩大至1000艘，预计将新建大量新船。印度共有28家船厂，其中6家隶属于中央政府，2家隶属于联邦政府，20家为私营企业 。这些造船厂主要建造中小型船舶，没有建造超大型商船经验。印度的目标是到2030年进入全球十大造船国行列，并致力于在2047年成为全球前五的造船国。为了实现这一目标，印度政府已提出了包括提供十年补贴和建立三个造船集群等一系列重要政策建议，并向韩国船厂“求援”。2024年印度代表团访韩国，与韩国船厂高层的会谈效果非常好。进入2025年，HD现代重工和韩华海洋都已到印度实地考察。印度具有很好的岸线资源优势、丰富人力资源支持、订单保障，加上政府的各项优惠扶持政策，韩国造船厂到印度扩产，将获得超额收益，而印度造船业也将获得快速发展。

总之，如果日、韩、美、印等国措施得当，中长期世界造船业格局是有重组可能的，中国造船业将遭重创。

结语

美国针对在中国海事、物流和造船行业的301调查拟议措施是非常严厉的，一旦实施，影响深远。川普政府为什么这么做？主要是中共的战狼行径造成的。美国曾经幻想中共能够顺应时代大潮、和平民主转型，所以长期扶持中国发展。但自川普第一届政府以来，美国已经放弃了这个幻想，已经认识到了中共政权对内压迫民众、对外扩张霸凌的流氓性质，所以强力反制中共。如果中共继续统治中国，对造船这个极其重要的军民两用行业，美国是一定会强力反制的。但是，如果中共解体（当前这个趋势已越来越明显），中美关系就可能发生质的飞跃，包括造船业在内，从对抗走向合作。