一关键指标揭示 中国银行业风险正扩大

　　近期中国40家上市银行2022年财报已全部披露。统计显示，去年中国上市银行不良贷款余额同比明显上升。其中，涉及房地产贷款的不良率攀升，风险增加。

　　普华永道发布的中国上市银行财报分析报告显示，截至去年末，中国40家上市银行的不良贷款余额较上年末增长8.84%至1.81万亿元（约合2623亿美元），不良率较上年末下降0.03个百分点至1.33%，逾期贷款余额较上年末增长12.6%至1.88万亿元（约合2725亿美元），逾期率较上年末微增至1.38%。

　　这40家上市银行包括6家大型商业银行、8家股份制商业银行、26家城市商业银行及农村商业银行，共占中国商业银行总资产的75.3%和净利润的83.59%。

　　在银行业的不良贷款中，受到部分房企违约风险拖累，中国上市银行的房地产相关贷款不良率攀升正成为银行业面临的重要风险。

　　据中国房地产报统计，2022年，在对公房地产贷款投放规模最大的中国银行，房地产不良余额同比增长61%；房地产业贷款不良率达7.23%，较2021年提高2.18个百分点。

　　投放规模第二大的是农业银行，其去年房地产业不良贷款余额为460亿元（约合67亿美元），同比增长63.4%；房地产业贷款不良率为5.48%，比年初上升2.09个百分点。

　　此外，去年房地产业不良贷款增速过快的银行还有平安银行、交通银行、浙商银行、招商银行、光大银行、建设银行，增速均在145%以上。

　　去年，重庆农村商业银行的房地产贷款不良率高达7.28%，居上市银行之首，其房地产不良贷款余额更是暴增百倍。该行的财报说，受房地产行业景气度较差等因素影响，个别房地产企业资金链断裂导致资产质量下降，房地产行业贷款不良余额及不良率有所上升。

　　与此同时，中国上市银行的个人按揭贷款的不良资产余额也同比大增。

　　个人按揭贷款一直被银行视为最优质且规模最为庞大的资产之一。不过，在去年末，中共六大国有商业银行的房地产业不良贷款余额共计1977.6亿元（287亿美元），同比增长71%。其中，个人住房不良贷款余额共计1165亿元（169亿美元），同比增长59%。

　　此外，去年个人住房不良贷款同比增幅超过60%的银行还有：常熟银行、建设银行、民生银行、中国银行、工商银行。

　　工行行长廖林在今年3月底的业绩发布会上表示，房产按揭市场的需求弱于往年。他说，过去几年，按揭贷款收益相对较高、且当年增量一般占全部贷款增量的比重较高。但是在去年，全行业按揭贷款增量、增速均低于往年，拉低了银行业整体的资产收益率。

　　公开数据显示，去年中国房地产行业持续不景气，商品房销售面积同比下降24.3%；销售金额同比下降26.7%，其中住宅销售额下降了28.3%。

　　另外，2022年末，中国商品房待售面积相比上年增长10.5%。其中，住宅待售面积同比增长18.4%。

　　而进入今年第一季度，中国房地产销售面积下降及商品房存量增加的趋势仍在继续。

　　旅居英国的资深金融从业人士方奇分析，房地产市场下行对中国银行业影响很大。房子一旦卖不出去，首先会影响债市，房企债务、地方城投债及地方政府财政都可能爆雷。而对银行来说，很多抵押物都是房产，贷款放出去收不回来就形成坏帐。这种连锁反应会导致银行发生危机。

　　中国银行风险总监刘坚东在今年3月底的业绩发布会上表示，银行在房地产领域的资产中涉及政府类资产受房地产和疫情影响较为明显，尤其需要特别关注财政实力较弱、负债较高地方的政府类业务。

　　另外，方奇也提到，由于房市低迷，银行下调房贷利率以推动销售，但这又正成为中国银行业新的收益下降点。

　　中共央行货币政策司司长邹澜在今年4月20日介绍，自去年建立首套住房贷款利率政策动态调整机制以来，截至今年3月末，在96个符合放宽首套房贷利率下限条件的城市中，有83个城市下调了首套房贷利率下限，有12个城市取消了首套房贷利率下限。

　　中共官媒《人民日报》今年2月15日的报道称，中国出现了大量购房者扎堆申请提前还房贷的情况。提前还房贷成了社交平台的热搜词。

　　究其原因，一个主要推动因素就是银行的房贷利率持续下滑刺激了购房者将房贷转为较低利率的意愿，手中有余钱的购房者也抓紧提前还贷减少月供，因而促成这一波提前还贷潮。

　　中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，对银行来说，购房者扎堆提前还房贷，虽然短期内有大量资金密集收回，但这也影响了银行的利息收益。